Loading
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
Agentforce Field Service および業務
納入商品の関連する取引先への関連付け

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. Agentforce Field Service および業務

納入商品の関連する取引先への関連付け

納入商品取引先関係者レコードを作成して、納入商品のライフサイクルで納入商品に関連付けられているすべての取引先を追跡できます。たとえば、納入商品は、納入商品を納入した納入業者と、納入商品を購入した顧客に関連付けることができます。1 つの納入商品に複数の取引先関係者を指定できます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

管理者は、オブジェクトマネージャーで納入商品取引先関係者オブジェクトの [関係者ロール] 項目に選択リスト値を追加できます。

  1. アプリケーションランチャーで、[納入商品取引先関係者] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 関係者の名前を入力します。
  4. 納入商品にリンクする取引先を検索して、選択します。
  5. [関係者ロール] で、納入商品にリンクされている取引先のロール (金融機関、顧客、販売業者など) を選択します。
  6. 納入商品を検索して選択します。
  7. [有効] を選択します。
  8. 納入商品と取引先の関連付けの開始日と終了日を選択します。
  9. [利用状況の種別] で、[Field Service Lightning] を選択します。
  10. 変更を保存します。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article