Вы находитесь здесь:
Управление полномочиями Field Service
Предоставьте рабочей группе доступ к функциям Field Service. Создайте и назначьте стандартные наборы полномочий и лицензии набора полномочий. Потом добавьте настройки в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции, управляемый пакет и мобильное приложение Agentforce Field Service and Operations доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
- Знакомство с персонами Field Service
Узнайте о разных образах пользователей в типичной реализации выездного обслуживания. Используйте стандартные и настраиваемые наборы полномочий для настройки Field Service в соответствии с потребностями пользователей. - Лицензии на набор полномочий Field Service
Некоторые пользователи Field Service могут взаимодействовать с параметрами, консолью Classic Dispatch и другими функциями только при наличии лицензий на набор полномочий. Узнайте, как лицензии набора полномочий соотносятся с разными группами пользователей. - Создание наборов полномочий Field Service
Создайте наборы полномочий Field Service в приложении «Администратор Field Service». - Назначение полномочий Field Service
После создания наборов полномочий выездного обслуживания предоставьте пользователям полномочия, необходимые для выполнения задач выездного обслуживания. Полномочия можно назначить в настройках или в пошаговом руководстве. - Настройка настраиваемых полномочий для Field Service
Управляемый пакет Field Service содержит настраиваемые полномочия, контролирующие доступ пользователей к действиям и представлениям. Например, можно управлять доступом к пакетным действиям, например, отправке, оптимизации и планированию, или возможностью перетаскивания встреч в диаграмме Ганта. - Назначение макетов страниц Field Service
Управляемый пакет Field Service предоставляет стандартные макеты страниц объектов, содержащие компоненты Visualforce field service и действия Chatter. Назначьте эти макеты страниц профилям системного администратора и стандартного пользователя. - Клонирование и назначение макетов страниц
После выполнения действий в разделе «Настройка основ в Salesforce Go» можно клонировать макеты страниц и назначить их определенным профилям пользователей. Клонируйте и назначьте макеты страниц, чтобы предоставить администраторам, диспетчерам и техникам эффективный доступ к информации и инструментам, связанным с их рабочими функциями. - Ограничение доступа к записям Field Service
При установке управляемого пакета Field Service единые стандартные параметры общего доступа установлены на «Общедоступный: для чтения и записи» для объектов заказ-нарядов, позиции строки заказ-наряда и сервисной встречи. Таким образом, все пользователи могут просматривать и обновлять эти записи, даже если за них ответственны другие пользователи. Однако, большинство клиентов Field Service выбирают ограничение доступа к этим записям, чтобы участники рабочей группы видели только актуальные для них записи и по желанию, например, диспетчер с доступом только к сервисным встречам для управляемых ими сервисных территорий.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
