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Einrichten von Field Service Mobile-Statistiken (Beta)
Wandeln Sie Ihre Betriebsdaten aus der Field Service Mobile-Anwendung in handlungsrelevante Intelligenz um.
Klicken Sie unter "Setup" oben im Setup-Menü auf Salesforce Go. Suchen Sie dann nach Field Service. Klicken Sie auf die Kachel Field Service Mobile Insights for Home Org (Statistiken für Field Service Mobile für die Startseite).
Zuweisen von Benutzerberechtigungen
Klicken Sie unter "Benutzer verwalten" auf Verwalten, um sicherzustellen, dass die richtigen Teammitglieder Zugriff haben.
- Auswählen eines Berechtigungssatzes: Wählen Sie zwischen Tableau Next Limited Consumer (für schreibgeschützten Zugriff auf Freemium-Anwendungen) oder Data Cloud-Benutzer aus.
- Filtern und Suchen: Verwenden Sie den Filter "Benutzer", um "Alle" oder die bereits "Zugewiesenen" Benutzer anzuzeigen.
- Zugriff gewähren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers und klicken Sie auf Zuweisen. Behalten Sie Ihre Lizenzanzahl im Auge. Im Dashboard wird genau angezeigt, wie viele Plätze verfügbar und wie viele zugewiesen sind.
Installieren und Aktivieren von Field Service Mobile-Statistiken
Klicken Sie unter "Field Service Mobile-Statistiken installieren und aktivieren" auf Verwalten.
- Verbinden Sie Ihre Datenquelle:
- Salesforce-Verbindung: Wählen Sie Ihre primäre Verbindung aus.
- Datenbereich: Wählen Sie den relevanten Datenbereich aus (der "Standardbereich" ist für Sie in der Regel vorausgewählt).
- Zeitachse: Wählen Sie im Abschnitt "Arbeitstage" die Tage aus, an denen Ihr mobiles Team aktiv ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Kennzahlen vom Typ "Täglich aktiver Benutzer" genau sind und nicht durch Wochenenden oder arbeitsfreie Tage verzerrt werden.
- Geben Sie Details zur Installation ein:
- Anwendungsname: Geben Sie einen eindeutigen Namen für diese Installationsinstanz an.
- Beschreibung: Fügen Sie Details wie das Installationsdatum, die Version oder die geplante Geschäftseinheit hinzu.
- Protokollebene: Passen Sie die Detailebene so an, dass mehr Informationen enthalten sind.
Wenn Sie die traditionelle Route bevorzugen, können Sie den Benutzerzugriff auch über die Standardseiten "Berechtigungssätze" oder "Berechtigungssatzgruppen" im Salesforce-Setup verwalten, indem Sie auf dem Zuweisungsbildschirm auf die Tastenkombination Zu Setup wechseln klicken.
