Configurar Perspectivas móviles de Field Service (Beta)

Asignar permisos de usuarios

Para asegurarse de que los miembros del equipo correcto tienen acceso, bajo Gestionar usuarios, haga clic en Gestionar.

• Seleccione un conjunto de permisos: Seleccione entre Tableau Next Limited Consumer (para acceso de solo lectura a aplicaciones freemium) o Usuario de Data Cloud.
• Filtrar y buscar: Utilice el filtro Usuarios para ver "Todos" los usuarios o aquellos que ya están "Asignados".
• Otorgar acceso: Seleccione la casilla de verificación junto al nombre del usuario y haga clic en Asignar. Esté al tanto de su conteo de licencias. El tablero muestra exactamente cuántos asientos tiene disponibles frente a los asignados.

Instalar y activar perspectivas móviles de Field Service

Bajo Instalar y activar Perspectivas móviles de Field Service, haga clic en Gestionar.

• Conecte su origen de datos:
  • Conexión de Salesforce: Seleccione su conexión principal.
  • Espacio de datos: Seleccione el espacio de datos relevante (el espacio "predeterminado" está normalmente preseleccionado para usted).
  • Cronología: Bajo la sección Días laborables, seleccione los días que su equipo móvil está activo. Esto garantiza que sus mediciones de "Usuario activo diario" sean precisas y no se sesguen por fines de semana o días libres.
• Ingrese detalles acerca de la instalación:
  • Nombre de aplicación: Proporcione un nombre exclusivo para esta instancia de instalación.
  • Descripción: Agregue detalles como la fecha de instalación, la versión o la unidad de negocio prevista.
  • Nivel de registro: Ajuste el nivel de detalles para incluir más información.

Si prefiere la ruta tradicional, también puede gestionar el acceso de usuarios con las páginas Conjuntos de permisos o Grupos de conjuntos de permisos estándar en Configuración de Salesforce haciendo clic en el acceso directo Ir a Configuración en la pantalla de asignación.