Configuration de Connaissances mobiles Field Service (bêta)

Attribution d'autorisations utilisateur

Pour vous assurer que les membres appropriés de l'équipe ont accès, cliquez sur Gérer sous Gérer les utilisateurs.

• Sélectionnez un ensemble d'autorisations : Choisissez entre Tableau Next Limited Consumer (pour un accès en lecture seule aux applications freemium) ou Utilisateur de Data Cloud.
• Filtrer et rechercher : Utilisez le filtre Utilisateurs pour afficher « Tous » les utilisateurs ou ceux déjà « Attribués ».
• Accès accordé : Cochez la case en regard du nom de l'utilisateur, puis cliquez sur Attribuer. Surveillez le nombre de licences. Le tableau de bord indique le nombre exact de sièges disponibles par rapport aux sièges attribués.

Installation et activation de Field Service Mobile Insights

Sous Installer et activer Field Service Mobile Insights, cliquez sur Gérer.

• Connectez votre source de données :
  • Connexion Salesforce : Sélectionnez votre connexion principale.
  • Espace de données : Choisissez l'espace de données approprié (l'espace par défaut est généralement présélectionné pour vous).
  • Chronologie : Sous la section Jours de travail, sélectionnez les jours d'activité de votre équipe mobile. Vos métriques « Utilisateur actif quotidien » sont ainsi précises et ne sont pas faussées par les week-ends ou les jours fériés.
• Saisissez les détails de l'installation :
  • Nom de l'application : Saisissez un nom unique pour cette instance d'installation.
  • Description : Ajoutez des détails tels que la date d'installation, la version ou l'unité commerciale prévue.
  • Niveau de consignation : Ajustez le niveau de détail pour inclure plus d'informations.

Si vous préférez l'itinéraire traditionnel, vous pouvez également gérer l'accès des utilisateurs avec les pages standard Ensembles d'autorisations ou Groupes d'ensembles d'autorisations dans la Configuration de Salesforce, en cliquant sur le raccourci Accéder à la Configuration à l'écran d'attribution.