Field Service Mobile インサイトの設定 (ベータ)

Field Service Mobile アプリケーションの業務データをアクション可能なインテリジェンスに変換します。

[設定] で、[設定] メニューの上部にある [Salesforce 移動] をクリックします。次に、「Field Service」を検索します。[Field Service Mobile Insights for Home Org] タイルをクリックします。

ユーザー権限の割り当て

適切なチームメンバーがアクセスできるようにするには、[Manage Users (ユーザーの管理)] で [Manage (管理)] をクリックします。

権限セットの選択: Tableau Next Limited Consumer (フリーミアムアプリケーションへの参照のみアクセス用) または Data Cloud ユーザーを選択します。
条件と検索: ユーザー検索条件を使用して、「すべて」のユーザーまたはすでに「割り当て済み」のユーザーを表示します。
アクセス権の付与: ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにして、[割り当て] をクリックします。ライセンス数を監視します。このダッシュボードには、対応可能な座席数と割り当てられた座席数を正確に示します。

[Field Service Mobile Insights をインストールして有効化] で、[管理] をクリックします。

データソースを接続します。
- Salesforce 接続: 主接続を選択します。
- データスペース: 関連するデータスペースを選択します (通常は「デフォルト」スペースが事前に選択されます)。
- タイムライン: [勤務日] セクションで、モバイルチームが活動する曜日を選択します。これにより、「Daily Active User (日次有効ユーザー)」総計値が正確になり、週末や休日に偏ることがありません。
インストールに関する詳細を入力します。
- アプリケーション名: このインストールインスタンスの一意の名前を指定します。
- 説明: インストール日、バージョン、目的のビジネスユニットなどの詳細を追加します。
- ログレベル: 詳細情報を含めるように詳細のレベルを調整します。

従来のルートを使用する場合は、割り当て画面の [設定に移動] ショートカットをクリックして、Salesforce の [設定] の標準の権限セットページまたは権限セットグループページでユーザーアクセスを管理することもできます。

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