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Configurar Insights do Field Service Mobile (beta)
Transforme seus dados operacionais do aplicativo Field Service Mobile em inteligência acionável.
Em Configuração, clique em Salesforce Go na parte superior do menu Configuração. Em seguida, procure por Field Service. Clique no bloco Insights do Field Service Mobile para organização inicial.
Atribuir permissões de usuário
Para garantir que os membros da equipe certos tenham acesso, em Gerenciar usuários, clique em Gerenciar.
- Selecione um conjunto de permissões: Escolha entre o Consumidor limitado do Tableau Next (para acesso somente leitura a aplicativos freemium) ou o Usuário do Data Cloud.
- Filtrar e localizar: Use o filtro Usuários para exibir usuários "Todos" ou aqueles que já foram "Atribuídos".
- Conceder acesso: Marque a caixa de seleção ao lado do nome do usuário e clique em Atribuir. Fique atento à sua contagem de licenças. O painel mostra exatamente quantos lugares você tem disponíveis versus atribuídos.
Instalar e habilitar Insights do Field Service Mobile
Em Instalar e habilitar Insights do Field Service Mobile, clique em Gerenciar.
- Conecte sua fonte de dados:
- Conexão do Salesforce: Selecione sua conexão principal.
- Espaço de dados: Escolha o espaço de dados relevante (o espaço "padrão" geralmente é pré-selecionado para você).
- Tempo: Na seção Dias de trabalho, selecione os dias em que sua equipe móvel estará ativa. Isso garante que suas métricas de "Usuário ativo diário" sejam precisas e não sejam distorcidas por fins de semana ou feriados.
- Insira os detalhes sobre a instalação:
- Nome do aplicativo: Forneça um nome exclusivo para essa instância de instalação.
- Descrição: Adicione detalhes como data de instalação, versão ou unidade de negócios pretendida.
- Nível de registro: Ajuste o nível de detalhes para incluir mais informações.
Se preferir a rota tradicional, você também pode gerenciar o acesso do usuário com as páginas padrão Conjuntos de permissões ou Grupos de conjuntos de permissões na Configuração do Salesforce clicando no atalho Ir para a configuração na tela de atribuição.
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