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設定 Field Service Mobile Insights (Beta 版)
將 Field Service 行動應用程式的作業資料轉換為可運作的情報。
在「設定」中,按一下「設定」功能表頂端的「Salesforce Go」。接著,搜尋 Field Service。按一下「居家組織的Field Service Mobile Insights」 圖標。
指派使用者權限
若要確保適當的小組成員擁有存取權,請在「管理使用者」下,按一下「管理」。
- 選取權限集:在 Tableau Next Limited Consumer (適用於自由應用程式的唯讀存取權) 或 Data Cloud 使用者之間選擇。
- 篩選並尋找:使用「使用者」篩選條件可檢視「所有」使用者或已「已指派」的使用者。
- 贈款存取權:選取使用者名稱旁邊的核取方塊,然後按一下「指派」。密切注意您的授權計數。顯示面板會確切顯示您擁有可用與已指派的座位數。
安裝並啟用 Field Service Mobile Insights
在「安裝並啟用 Field Service Mobile Insights」下,按一下「管理」。
- 連線您的資料來源:
- Salesforce 連線:選取您的主要連線。
- 資料空間:選擇相關的資料空間 (通常會為您預先選取「預設」空間)。
- 時間表:在「工作日」區段下,選取行動小組啟用的天數。這可確保您的「每日啟用中使用者」度量精確無誤,且不會因週末或休假日而失真。
- 輸入安裝的相關詳細資料:
- 應用程式名稱:提供此安裝例項的唯一名稱。
- 描述:新增詳細資料,例如安裝日期、版本或預期的業務單位。
- 記錄層級:調整詳細資料層級以包含更多資訊。
如果您偏好傳統路線,您也可以使用 Salesforce 設定中的標準「權限集」或「權限集群組」頁面,透過按一下指派畫面上的「移至設定」快速鍵來管理使用者存取權。
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