Creazione degli esiti della voce di contratto per i contratti basati sui risultati
Creare e monitorare gli esiti della voce di contratto per i contratti basati sui risultati per valutare facilmente la conformità dei contratti di servizio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare gli esiti della voce di contratto: | Crea per gli esiti della voce di contratto |
| Per modificare gli esiti della voce di contratto: | Modifica per gli esiti della voce di contratto |
| Per eliminare gli esiti della voce di contratto: | Elimina per gli esiti della voce di contratto |
| Per visualizzare gli esiti della voce di contratto: | Visualizza per gli esiti della voce di contratto |
| Per visualizzare i record dati esiti voce contratto: | Visualizza per gli esiti della voce di contratto |
| Per eliminare i record dati esiti voce contratto: | Elimina per gli esiti della voce di contratto |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Risultati voce contratto.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome e una descrizione.
- Selezionare la voce di contratto associata all'esito della voce di contratto.
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Selezionare la durata dell'acquisizione dati. Quindi, selezionare la frequenza di acquisizione e il metodo di calcolo. L'acquisizione dati viene eseguita in base alla frequenza e al metodo di calcolo selezionati.
Nota- La data di inizio dell'esito della voce di contratto non può essere precedente alla data di inizio o successiva alla data di fine della voce di contratto.
- La data iniziale dell'esito della voce di contratto deve essere la data odierna o una data futura.
- La data finale dell'esito della voce di contratto non può essere uguale o successiva alla data finale della voce di contratto.
- Selezionare i criteri di filtro per l'insieme di record. I criteri di filtro per l'insieme di record consentono di definire i criteri per valutare la conformità dei contratti.
- Salvare l'esito della voce di contratto.
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Nella visualizzazione elenco Esiti voce contratto, è possibile modificare o eliminare un esito della voce di contratto.
È possibile modificare questi campi solo se la data iniziale dell'esito della voce di contratto non è passata e non sono stati associati record di dati dell'esito della voce di contratto.
- Criteri di filtro per l'insieme di record
- Data iniziale
- Data finale
- Frequenza di acquisizione
- Metodo di calcolo
Nota L'eliminazione di un esito della voce di contratto elimina tutti i record dati esito voce contratto associati.
È possibile visualizzare i dettagli dell'esito di una voce di contratto per verificare la conformità del contratto di servizio. Il processo automatico dell'esito della voce di contratto esegue l'acquisizione dati in base ai criteri, alla frequenza e al metodo di calcolo definiti. Valuta quindi la conformità del contratto di servizio. Il campo Stato conformità indica se il contratto è conforme. Al termine dell'acquisizione dati, la data dell'acquisizione dati successiva viene visualizzata in base alla frequenza di acquisizione definita.
I record dei dati esito voce contratto vengono creati nell'ambito del processo automatico di acquisizione dati dell'esito della voce di contratto. Questi record includono le informazioni sui dati acquisiti e il valore del calcolo per un'esecuzione specifica dell'acquisizione dati in una data specifica.
