Вы находитесь здесь:
Настройка контрактов на основе результатов
Назначьте пользователям полномочия для управления результатами строки контракта для контрактов на основе результатов и создайте критерии фильтрации набора записей, позволяющие определить критерии для оценки соответствия контракта.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
Назначение полномочий пользователя
Предоставьте пользователям доступ к контрактам на основе результатов.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения полномочий: | Управление профилями и наборами полномочий |
| Для редактирования параметров безопасности полей: | Настройка приложения |
-
Назначьте пользователям базовые полномочия доступа для создания результатов строки контракта и управления ими.
- Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
- Выберите нужный профиль и нажмите кнопку «Правка».
- В полномочиях стандартного объекта включите базовые полномочия доступа для результатов строки контракта.
-
Установите параметры безопасности поля полей «Сервисный контракт» и «Критерии фильтрации набора записей» в объекте «Результат строки контракта».
- В параметрах управления объектами для результатов строки контракта перейдите в раздел «Поля и взаимосвязи».
- В обоих полях нажмите «Настроить безопасность поля» и отобразите безопасность поля для соответствующих профилей.
Создание критериев фильтрации набора записей
Создайте критерии фильтрации набора записей для результатов строки контракта. Критерии фильтрации набора записей позволяют определить критерии для оценки соответствия контракта.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра, создания и обновления критериев фильтрации набора записей: | Просмотр, создание и редактирование для актива, результата строки контракта, критериев фильтрации набора записей и правила критериев фильтрации набора записей И удаление для правила критериев фильтрации набора записей |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Критерии фильтрации набора записей».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя и описание.
- В исходном объекте выберите «Результат строки контракта».
- В поле «Отфильтрованный объект» выберите «Актив».
- Выберите «Активно».
- В разделе «Условия» выберите соответствующий параметр для случаев действия критериев фильтрации набора записей.
-
Добавьте условия фильтра.
- В поле критериев выберите поле числового актива или атрибут актива.
- Выберите оператор и значение для сопоставления.
- Сохраните критерии фильтрации набора записей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
