設定以成果為基礎的契約
指派使用者權限以管理「以成果為基礎的契約」的契約條列成果,並建立記錄集篩選條件,讓您能夠定義評估契約合規性的條件。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。 |
指派使用者權限
授與使用者以成果為基礎的契約存取權。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用權限： | 管理設定檔和權限集 |
| 若要編輯欄位的欄位級安全性: | 自訂應用程式 |
-
指派使用者基本存取權限，以建立及管理契約條列成果。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「設定檔」。
- 選取相關設定檔，然後按一下「編輯」。
- 在「標準物件權限」中,啟用契約條列成果的基本存取權限。
-
讓所有設定檔的「契約條列成果」物件顯示「服務契約和記錄集篩選條件」欄位的欄位級安全性。
- 進入契約條列成果的物件管理設定,前往「欄位與關係」。
- 針對這兩個欄位,按一下「設定欄位級安全性」,並顯示相關設定檔的欄位級安全性。
建立記錄集篩選條件
建立契約條列成果的記錄集篩選條件。記錄集篩選條件可讓您定義評估契約合規性的條件。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 檢視、建立和更新記錄集篩選條件： | 對「資產」、「契約條列成果」、「記錄集篩選條件」和「記錄集篩選條件規則」的「檢視」、「建立」和「編輯」權限以及對「記錄集篩選條件規則的「刪除」權限 |
- 進入 App Launcher，尋找並選取「記錄集篩選條件」。
- 按一下「新增」。
- 輸入名稱及描述。
- 針對「來源物件」,選取「契約條列成果」。
- 針對「篩選物件」，選取「資產」。
- 選取「啟用」。
- 在「條件」區段中，選取記錄集篩選條件有效時的相關選項。
-
新增篩選條件。
- 針對「條件欄位」,選取數值資產欄位或資產屬性。
- 選取要比對的「運算子」和欄位「值」。
- 儲存記錄集篩選條件。
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