Salesforce Field Service

La puesta en marcha de un negocio de servicio de campo implica la gestión de una amplia variedad de elementos móviles. Con Field Service, tiene acceso a las herramientas necesarias para gestionar las órdenes de trabajo, la programación y la plantilla móvil. A continuación se describen algunas de las acciones que puede realizar.

• Cree registros que representen a sus trabajadores de servicio de campo, despachadores y representantes de centro de llamadas, y agregue detalles acerca de sus habilidades, ubicación y disponibilidad
• Configure territorios de servicio en múltiples niveles para representar las regiones donde los trabajadores móviles pueden proporcionar servicios.
• Haga un seguimiento de la ubicación y el estado del inventario, los almacenes, los vehículos de servicio y las instalaciones de los clientes.
• Programe órdenes de trabajo puntuales o periódicas para los clientes y agregue detalles sobre las preferencias de los trabajadores y las habilidades y las piezas requeridas.
• Cree planes de mantenimiento y plantillas para estandarizar las tareas de servicio de campo.
• Genere informes de servicio para mantener a los clientes informados sobre el progreso del servicio.

Nota Para obtener información sobre las restricciones de uso que se aplican a este producto, consulte este documento.

• ¿Dónde comienzo con Field Service?
  Tanto si acaba de empezar con Field Service como si es un administrador con experiencia, las páginas de destino apuntan a recursos que le ayudan a comprender y configurar Field Service.
• Límites y limitaciones de Field Service
  Obtenga información acerca de límites y limitaciones de Field Service.
• Conceptos clave y glosario de Field Service
  Lista de términos utilizados en Field Service.
• Actualizaciones de escritorio de Field Service
  Manténgase al tanto de las versiones de Field Service. Este tema incluye información sobre la cadencia de versiones de Field Service para versiones principales, de parche y diarias (también conocidas como versiones de emergencia) para funciones de paquete principal y gestionado.
• Configurar Field Service
  Construya y gestione Field Service. Configure su plantilla laboral, el seguimiento de órdenes de trabajo y la gestión de inventario y personalice la aplicación móvil Field Service para que cumpla sus necesidades comerciales.
• Agentforce y Einstein para Field Service
  Impulse la eficiencia de su plantilla de Field Service utilizando Agentforce y Einstein.
• Desbloquear mediciones clave para sus operaciones de Field Service
  Explore herramientas de análisis avanzado para elevar sus operaciones de servicio de campo.
• Gestionar órdenes de trabajo de Field Service
  Las órdenes de trabajo, que realizan un seguimiento del trabajo que hay que realizar para los clientes, son el corazón de Field Service. Aprenda cómo crear y personalizar órdenes de trabajo y planes de mantenimiento.
• Gestionar turnos de Field Service
  Los turnos son similares a los horarios laborales porque definen cuándo su plantilla está disponible para que se le asignen citas de servicio. Sin embargo, los turnos ofrecen más flexibilidad que los horarios laborales porque puede crearlos para periodos de tiempo específicos en fechas y horas concretas cuando necesita cobertura de plantilla laboral. A continuación puede asignar estos turnos a recursos de servicio. Esta flexibilidad le permite acomodar la disponibilidad variable de contratistas, trabajadores minoristas, trabajadores sanitarios o personal a petición para citas de servicio.
• Gestionar recursos de Field Service
  Los recursos de servicio son trabajadores móviles que se pueden asignar a citas de servicio. Obtenga información acerca de cómo crear hojas de horas y ver el calendario y las rutas de desplazamientos de un recurso de servicio.
• Gestionar afiliación a plantillas de Field Service
  Gestione sus plantillas de servicio de forma eficiente para acomodar una programación de servicio de campo que cambia rápidamente. Cree plantillas, encuentre e incorpore rápidamente miembros con las habilidades correctas, ajuste las fechas de afiliación para alinearse con horas de citas y visualice todos los miembros y las programaciones de plantillas en una sola ubicación.
• Gestionar citas de Field Service
  Cree, programe, reprograme y anule la programación de citas de servicio. Solucione los solapamientos, agrupe las citas por cercanía y rellene los espacios de programación.
• Gestionar el empaquetado de citas de servicio en la consola de despachador de Field Service
  El empaquetado de citas de servicio le permite agrupar múltiples citas de servicio que tienen sentido para realizarse juntas y definirlas como una unidad, denominada paquete. Por ejemplo, puede empaquetar varias visitas en la misma ubicación del cliente o lecturas de contadores de utilidades (o entregas de paquetes) en un complejo de apartamentos. Al crear y programar un paquete, puede asegurarse de que las citas de componentes, denominadas miembros del paquete, se programan, reprograman y ejecutan juntas como una unidad.
• Gestionar su inventario de Field Service
  Esté al tanto del movimiento del inventario en su operación de servicio de campo. Aprenda cómo solicitar y transferir productos, realizar una seguimiento del consumo y procesar devoluciones de clientes.
• Gestionar campañas de servicio de productos en Field Service
  Siga y gestione retiradas de productos, actualizaciones manuales de firmware, auditorías de seguridad o cumplimiento, comunicaciones de fin de vida útil o actualizaciones de productos similares.
• Gestionar informes de Field Service
  Cree informes de servicio para órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo o citas de servicio y enviarlos por correo electrónico directamente a los clientes. Utilice plantillas estándar o cree variaciones propias.
• Gestionar contratos basados en resultados de Field Service
  Con Contratos basados en resultados, los proveedores de servicio pueden proporcionar a sus clientes una forma sencilla de evaluar el cumplimiento de un contrato de servicio permitiéndoles realizar un seguimiento y medir los resultados del servicio. Los contratos de servicio en conformidad garantizan una alta calidad de servicio y éxito del cliente.
• Gestionar optimización de Field Service
  Utilice la optimización de programación para crear una programación óptima y ayudar a cumplir con acuerdos a nivel de servicio reduciendo al mínimo el tiempo de desplazamiento, las horas extras, los costes y las no presentaciones.
• Trabajar en la consola de despachador de Field Service
  La consola de despachador de Field Service es el espacio de trabajo principal para los despachadores. Dispone de un mapa dinámico y un gráfico Gantt altamente personalizable que muestra las próximas citas, los miembros del equipo activos y mucho más.
• Campos de objeto de Field Service
  Obtenga información acerca de los campos disponibles en los objetos estándar de Field Service.
• Gestionar y optimizar activos en Field Service
  Utilice Field Service para realizar un seguimiento, mantener y optimizar activos. Mientras que los productos representan los artículos que vende su empresa, los activos representan los productos específicos que han comprado sus clientes.
• Configurar el Asistente de citas de Field Service
  El Asistente de citas le ayuda a realizar un seguimiento de la experiencia de servicio de sus clientes desde el momento en que le hacen contacto al momento en que su trabajador móvil llega.
• Aplicación móvil Field Service
  La aplicación móvil Field Service para Android e iOS es una herramienta optimizada para una plantilla laboral móvil moderna. Diseñada como una aplicación sin conexión en primer lugar, puede trabajar y tener sus cambios guardados sin conectividad de Internet. Además, la aplicación es altamente personalizable para cumplir sus necesidades comerciales.