Salesforce Field Service
Field Service(기존의 Field Service Lightning)는 강력하고 고도의 맞춤형 설정이 가능하면서 모바일 친화적인 Salesforce의 필드 서비스 허브입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| Field Service 핵심 기능, 관리 패키지, 모바일 앱은 Enterprise, Unlimited, Developer, Edition에서 사용 가능합니다. |
Field Service 비즈니스를 실행하면 많은 이동하는 부품을 관리할 수 있습니다. Field Service에서는 작업 주문, 예약 및 모바일 직원을 관리하는 데 필요한 도구를 사용할 수 있습니다. 사용자가 수행할 수 있는 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
- 현장 서비스 작업자, 발송자, 콜 센터 담당자를 나타내는 레코드를 만들고 기술, 위치, 가용성에 대한 세부 사항을 추가합니다.
- 모바일 작업자가 서비스를 제공할 수 있는 지역을 나타내는 여러 수준 서비스 영역 설정
- 재고, 창고, 서비스 차량 및 고객 현장의 위치와 상태 추적
- 고객에 대해 일회용 또는 반복 작업 주문을 예약하고 작업자 기본 설정 및 필요한 기술과 부품에 대한 세부 사항을 추가합니다.
- 서비스 점검 계획과 템플릿을 만들어 Field Service 과업을 표준화합니다.
- 서비스 보고서를 생성하여 서비스 진행 상태에 대해 고객에게 알립니다.
Field Service에 포함된 내용
- 핵심 기능
- Field Service를 활성화하면 Salesforce에서 설정 탭에 있는 표준 개체 모음에 액세스할 수 있습니다. 이러한 개체는 작업 주문 및 서비스 약속을 포함하는 핵심 Field Service 기능을 구성합니다.
- 관리 패키지
- Field Service 관리 패키지가 핵심 기능에 빌드되고, 다음을 포함합니다.
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- Field Service 레코드를 생성하고 설정을 사용자 정의할 수 있게 안내하는 안내 설정 도구
- 발송자 및 감독자가 모든 팀 구성원과 예약된 모든 약속을 한눈에 볼 수 있는 동적 일정 콘솔
- 작업자 숙련도, 이동 시간, 위치, 기타 요소를 고려하여 가장 효율적인 방식으로 약속에 자원을 할당하는 일정 최적화 프로그램
- 일정 모델 및 표시 기본 설정을 사용자 정의할 수 있는 예약 정책 및 트리거
- 모바일 앱
- iOS 및 Android용 오프라인 지원 Field Service 모바일 앱은 모바일 작업자의 작업을 수월하게 해줍니다. 앱 사용자는 모바일 장치에서 작업 주문 업데이트, 부품 추적, 고객 서명 수집, 발송자와 연결 같은 작업을 할 수 있습니다. App Store 또는 Google Play에서 앱을 다운로드하십시오.
- Field Service API 및 개발자 자원
- Field Service를 사용하여 개발을 시작할 준비가 되셨습니까? 개체 관례 다이어그램, API 참조 정보 및 코드 샘플은 Field Service 개발자 가이드를 확인하십시오.
노트 이 제품에 적용되는 사용 제한은 이 문서를 참조하십시오.
- Field Service를 어디에서 시작합니까?
랜딩 페이지는 Field Service를 처음 사용하는 사용자나 숙련된 관리자가 Field Service를 이해하고 설정하는 데 도움이 되는 자원을 안내합니다. - Field Service 한도 및 제한
Field Service 한도 및 제한에 대해 알아봅니다. - Field Service 핵심 개념 및 용어집
Field Service에 사용된 용어 목록입니다. - Field Service 데스크톱 업데이트
Field Service 릴리스에 대한 최신 정보를 파악하십시오. 이 주제에는 핵심 및 관리 패키지 기능의 주 릴리스, 패치, 일일 릴리스(비상 릴리스라고도 함)에 대한 Field Service 릴리스 케이던스에 대한 정보가 포함되어 있습니다. - Field Service 설정
Field Service를 구축하고 관리합니다. 직원, 작업 주문 추적 및 재고 관리를 설정하고 비즈니스 요구에 맞게 Field Service Mobile 앱을 사용자 정의합니다. - Field Service용 Agentforce 및 Einstein
Agentforce 및 Einstein 사용하여 Field Service 직원 효율성을 높입니다. - Field Service 운영에 대한 주요 지표 잠금 해제
고급 분석 도구를 살펴보고 Field Service 작업을 향상합니다. - Field Service 작업 주문 관리
고객에게 수행할 작업을 추적하는 작업 주문은 Field Service의 핵심입니다. 작업 주문과 서비스 점검 계획을 만들고 사용자 정의하는 방법을 알아봅니다. - Field Service 교대 근무 관리
근무는 직원이 서비스 약속을 할당할 수 있는 시점을 정의하므로 작업 시간과 유사합니다. 그러나 근무는 직원 적용 범위가 필요한 특정 날짜 및 시간에 특정 기간에 사용할 수 있으므로 작업 시간보다 유연성이 높습니다. 그런 다음, 서비스 자원에 해당 교대 근무를 할당할 수 있습니다. 이 유연성을 통해 계약직, 소매업자, 헬스케어 작업자 또는 온콜 직원의 다양한 가용성을 수용할 수 있습니다. - Field Service 자원 관리
서비스 리소스는 서비스 약속에 할당할 수 있는 모바일 작업자입니다. 시간 시트를 만들고 서비스 리소스의 이동 경로와 일정을 보는 방법에 대해 알아봅니다. - Field Service 직원 멤버십 관리
빠르게 변화하는 필드 서비스 일정을 수용할 수 있도록 서비스 직원을 효율적으로 관리합니다. 한 곳에서 직원을 만들고, 적합한 기술을 가진 구성원을 찾아 추가하며, 멤버십 날짜를 조정하여 약속 시간과 맞추며 모든 직원의 일정과 구성원을 볼 수 있습니다. - Field Service 약속 관리
서비스 약속을 만들고, 예약하고, 다시 예약하며 예약을 취소합니다. 겹침을 수정하고, 근접한 약속을 그룹화하고, 예약 간격을 채웁니다. - Field Service 발송자 콘솔에서 서비스 약속 번들링 관리
서비스 약속 번들을 사용하면 함께 수행할 수 있는 여러 서비스 약속을 그룹화하고 번들라고 하는 단일 단위로 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 고객 위치 또는 유틸리티 미터 판독값 또는 패키지 배달에 대한 여러 방문을 아파트 복합체에 번들로 제공할 수 있습니다. 번들을 만들고 예약하면 번들 구성원이라는 구성 요소 약속이 하나의 단위로 함께 예약, 재예약, 실행되도록 할 수 있습니다. - Field Service 재고 관리
필드 서비스 작업 시 재고 이동을 파악합니다. 제품 요청 및 전송, 소비 추적 및 고객 반품 처리 방법에 대해 알아봅니다. - Field Service에서 제품 서비스 캠페인 관리
제품 회수, 수동 firmware 업그레이드, 안전 또는 규정 준수 감사, 영구 커뮤니케이션 또는 유사한 제품 업데이트를 추적하고 관리합니다. - Field Service 보고서 관리
작업 주문, 작업 주문 행 항목 또는 서비스 약속에 대한 서비스 보고서를 만들어 고객에게 바로 이메일로 전송합니다. 표준 템플릿을 사용하거나 원하는 대로 변형하십시오. - 결과 기반 Field Service 계약 관리
결과 기반 계약을 사용하면 서비스 공급자가 고객의 서비스 결과 추적 및 측정을 허용하여 고객에게 서비스 계약의 준수를 평가하는 간편한 방법을 제공할 수 있습니다. 준수 서비스 계약을 통해 서비스 및 고객 성공의 품질을 높일 수 있습니다. - Field Service 최적화 관리
일정 최적화를 사용하여 최적의 일정을 만들고 이동 시간, 초과 근무, 비용, 약속 불이행을 최소화하면서 서비스 수준 계약을 준수하도록 지원합니다. - Field Service Dispatcher 콘솔에서 작업
Field Service 발송자 콘솔은 발송자의 주요 작업 영역입니다. 다가오는 약속을 표시하는 동적 맵과 고도의 맞춤형 설정이 가능한 Gantt 기능이 있을 경우 팀 구성원 등을 활성화하십시오. - Field Service 개체 필드
Field Service 표준 개체에 사용 가능한 필드에 대해 알아봅니다. - Field Service에서 자산 관리 및 최적화
Field Service를 사용하여 자산을 추적, 유지, 최적화합니다. 제품은 회사에서 판매한 항목을 나타내며, 자산은 고객이 구매한 특정 제품을 나타냅니다. - Field Service 예약 지원 설정
예약 지원을 사용하면 고객이 연락하는 순간부터 모바일 작업자가 도착하는 순간까지 고객의 서비스 경험을 계속 추적할 수 있습니다. - Field Service 모바일 앱
Android 및 iOS용 Field Service Mobile 앱은 현대적인 모바일 직원에 최적화된 올인원 도구입니다. 오프라인 우선 앱으로 설계되어 인터넷 연결 없이 작업하고 변경 사항을 저장할 수 있습니다. 또한 앱은 비즈니스 요구에 맞게 고도로 사용자 정의할 수 있습니다.
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