Salesforce Field Service

A operação de uma empresa de serviço de campo requer o gerenciamento de muitas peças móveis. Com o Field Service, você obtém as ferramentas necessárias para gerenciar ordens de trabalho, agendamentos e a mão de obra móvel. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer.

• Crie registros que representem seus trabalhadores de serviço de campo, supervisores e representantes de call center e adicione detalhes sobre suas habilidades, local e disponibilidade
• Configurar territórios de serviço em vários níveis representando as regiões em que os trabalhadores móveis podem fornecer serviços
• Controlar o local e o status do seu inventário, armazéns, veículos de serviço e locais de clientes
• Agendar ordens de trabalho recorrentes ou únicas para clientes e adicionar detalhes sobre preferências de trabalhador, habilidades necessárias e peças
• Criar modelos e planos de manutenção para padronizar suas tarefas de serviço de campo
• Gerar relatórios de serviço para manter os clientes informados sobre o andamento do serviço

Nota Para restrições de uso que se aplicam a esse produto, consulte este documento.

• Onde começo com o Field Service?
  Independentemente de você ser um iniciante no Field Service ou um administrador experiente, as páginas de destino são um guia que o direciona para os recursos que ajudam você a entender e configurar o Field Service.
• Limites e limitações do Field Service
  Aprenda mais sobre limites e limitações do Field Service.
• Principais conceitos e glossário do Field Service
  Lista de termos usados no Field Service.
• Atualizações do Field Service Desktop
  Fique por dentro das versões do Field Service. Este tópico inclui informações sobre o ritmo de versão do Field Service para versões principais, de patch e diárias (também conhecidas como versões de emergência) para recursos de pacote gerenciado e essenciais.
• Configurar o Field Service
  Crie e gerencie o Field Service. Configure sua mão de obra, o rastreamento de ordens de trabalho e o gerenciamento de inventário e personalize o aplicativo Field Service Mobile para atender às necessidades dos seus negócios.
• Agentforce e Einstein para Field Service
  Aprimore a eficiência da sua equipe do Field Service usando o Agentforce e o Einstein.
• Desbloqueie as principais métricas para Operações do Field Service
  Explore ferramentas de análise avançadas para elevar suas operações de serviço de campo.
• Gerenciar ordens de trabalho do Field Service
  Ordens de trabalho, que rastreiam o trabalho a ser executado para os clientes, são o coração do Field Service. Aprenda como criar e personalizar ordens de trabalho e planos de manutenção.
• Gerenciar turnos do Field Service
  Os turnos são semelhantes aos horários de operação, pois definem quando sua equipe está disponível para compromissos de serviço atribuídos. No entanto, os turnos oferecem mais flexibilidade do que o horário de operação, pois você pode criá-los para períodos específicos em datas e horas específicas quando precisar de cobertura de trabalho. Você então pode atribuir esses turnos a recursos em serviço. Essa flexibilidade permite que você acomode a disponibilidade variável de prestadores de serviço, trabalhadores de varejo, trabalhadores de saúde ou equipe sob chamada para compromissos de serviço.
• Gerenciar recursos do Field Service
  Recursos de serviço são trabalhadores móveis que podem ser atribuídos a compromissos de serviço. Aprenda como criar planilhas de hora e exibir rotas de deslocamento e calendário de um recurso de serviço.
• Gerenciar afiliação à equipe do Field Service
  Gerencie com eficiência suas equipes de serviço para acomodar uma agenda de serviço de campo que muda rapidamente. Crie equipes, encontre e adicione membros com as habilidades certas, ajuste datas de associação de equipe para corresponder aos tempos do compromisso e visualize todos os agendamentos e membros da equipe em um lugar.
• Gerenciar compromissos do Field Service
  Crie, agende, reagende e cancele o agendamento de compromissos de serviço. Corrija sobreposições, agrupe compromissos próximos e preencha lacunas da agenda.
• Gerenciar o empacotamento de compromissos de serviço no console do Field Service Dispatcher
  O agrupamento de compromissos de serviço permite que você agrupe vários compromissos de serviço que fazem sentido para serem realizados juntos e para defini-los como uma unidade, chamada de pacote. Por exemplo, você pode agrupar várias visitas no mesmo local do cliente ou leituras de medidor de utilitários (ou entregas de pacotes) em um complexo de apartamentos. Ao criar e agendar um pacote, você pode garantir que os compromissos do componente, chamados de membros do pacote, sejam agendados, reagendados e executados juntos como uma unidade.
• Gerenciar seu inventário do Field Service
  Fique por dentro da movimentação de inventário na operação do seu serviço de campo. Aprenda como solicitar e transferir produtos, rastrear o consumo e processar devoluções dos clientes.
• Gerenciar campanhas de serviço de produto no Field Service
  Acompanhe e gerencie um recall de produto, um upgrade manual do firmware, uma auditoria de segurança ou conformidade, uma comunicação de fim da vida útil ou uma atualização de produto similar.
• Gerenciar relatórios do Field Service
  Crie relatórios de serviço para ordens de trabalho, itens de linha de ordem de trabalho ou compromissos de serviço e envie-os por email diretamente para os clientes. Use modelos padrão, ou crie suas próprias variações.
• Gerenciar contratos do Field Service com base em resultados
  Com contratos com base em resultado, os provedores de serviços podem fornecer aos seus clientes uma maneira fácil de avaliar a conformidade de um contrato de serviço permitindo que rastreiem e meçam resultados do serviço. Contratos de serviço em conformidade garantem a alta qualidade do serviço e o sucesso do cliente.
• Gerenciar otimização do Field Service
  Use a otimização de agenda para criar uma agenda ideal e ajudar a cumprir com os acordos de nível de serviço e minimizar o tempo de deslocamento, as horas extras, os custos e as ausências.
• Trabalhar no console do Field Service Dispatcher
  O console do Field Service Dispatcher é o principal espaço de trabalho para supervisores. Ele conta com um mapa dinâmico e um gráfico de Gantt altamente personalizável que exibe os próximos compromissos, membros de equipe ativos e muito mais.
• Campos de objeto do Field Service
  Aprenda mais sobre os campos disponíveis nos objetos padrão do Field Service.
• Gerenciar e otimizar ativos no Field Service
  Use o Field Service para rastrear, manter e otimizar ativos. Enquanto os produtos representam os itens que sua empresa vende, os ativos representam os produtos específicos que seus clientes compraram.
• Configurar o Assistente de compromisso do Field Service
  O Assistente de compromisso ajuda você a acompanhar a experiência de serviço de seus clientes do momento em que eles entram em contato com você até o momento em que seu trabalhador móvel chegar.
• Aplicativo Field Service Mobile
  O aplicativo Field Service Mobile para Android e iOS é uma ferramenta completa para a mão de obra móvel moderna. Projetado como um aplicativo offline primeiro, você pode trabalhar e salvar suas alterações sem conectividade com a Internet. E o aplicativo é altamente personalizável para atender às suas necessidades comerciais.