Salesforce Field Service

執行現場服務業務是指管理大量移動組件。有了 Field Service，您可以取得管理工作指示、排程與行動人力所需要的工具。以下是您可以做的一些事情。

• 建立記錄以代表您的現場服務工作人員、分派員和電話服務中心代表,並新增有關其技能、位置和可用性的詳細資料
• 設定多層級服務區域範圍，此範圍代表行動工作人員可提供服務的區域
• 追蹤庫存、倉庫、服務車輛與客戶地點的位置與狀態
• 為客戶排定一次性或循環的工作指示，並新增有關工作人員偏好設定、所需技巧及組件的詳細資料
• 建立維護規劃與範本來標準化您的 Field Service 工作
• 產生服務報告來讓客戶持續收到有關服務進度的通知

備註 如需此產品適用的使用限制，請參閱此文件。

• 該如何開始使用 Field Service？
  無論您剛開始使用 Field Service 或是富有經驗的管理員，登陸頁面都能將您引導至可協助您瞭解與設定 Field Service 的資源。
• Field Service 上限與限制
  瞭解 Field Service 上限與限制。
• Field Service 重要概念與詞彙
  在 Field Service 中使用的詞彙清單。
• Field Service Desktop 更新
  隨時掌握 Field Service 版本。此主題包含核心與受管理封裝功能之主要、修補程式和每日版本 (也稱為緊急版本) 的 Field Service 版本步調資訊。
• 設定 Field Service
  建立與管理 Field Service。設定您的人力、工作指示追蹤與庫存管理，並自訂 Field Service 行動應用程式以符合您的業務需求。
• Agentforce 與 Einstein for Field Service
  使用 Agentforce 和 Einstein 提升 Field Service 人力效率。
• 為您的現場服務作業解除鎖定關鍵度量
  探索進階分析工具以提升現場服務作業。
• 管理 Field Service 工作指示
  工作指示是 Field Service 的核心，用於追蹤為客戶執行的工作。瞭解如何建立與自訂工作指示和維護計畫。
• 管理 Field Service 排班
  排班與營業時間類似,其定義人力何時可指派服務約會。然而,排班比營業時間更有彈性,因為您可以在需要人力涵蓋範圍的特定日期和時間為特定期間建立排班。接著,您可以將這些排班指派給服務資源。此彈性可讓您滿足承包商、零售工作人員、醫療照護工作人員或服務約會的不同可用性。
• 管理 Field Service 資源
  服務資源是可指派給服務約會的行動工作人員。瞭解如何建立時間表，並檢視服務資源的路途路線和行事曆。
• 管理 Field Service 人員成員資格
  有效率地管理服務人員，以因應快速變動的現場服務排程。建立工作人員、快速找到並新增具備適當技巧的成員、調整成員資格日期以符合約會時間，在一處即可檢視所有工作人員的排程和成員。
• 管理 Field Service 約會
  建立、排程、重新排程及取消排程服務約會。修正重疊、分組附近約會並填入排程間隙。
• 在 Field Service Dispatcher Console 中管理服務約會配套
  服務約會配套可讓您將多個合乎意義的服務約會分組在一起,並將其定義為稱為配套的單位。例如,您可以在相同的客戶位置或公用事業量表讀數配套多個造訪,或配套遞送至一個公寓建築物。透過建立和排程配套,您可以確保將稱為配套成員的元件約會一起排程、重新排程,並以單一單位執行。
• 管理現場服務庫存
  隨時掌握現場服務作業的庫存變動狀況。瞭解如何要求和運送產品、追蹤耗用狀況，以及處理客戶退貨。
• 在 Field Service 中管理產品服務行銷活動
  追蹤和管理產品召回、手動韌體升級、安全或規範稽核、產品生命週期結束通知或類似產品更新。
• 管理 Field Service 報告
  建立工作指示、工作指示條列項目或服務約會的服務報告，並透過電子郵件直接傳送給客戶。您可以使用標準範本或自行建立範本變化。
• 管理以成果為基礎的 Field Service 契約
  使用以成果為基礎的契約時,服務提供者可追蹤與測量服務契約成果,為客戶提供一種輕鬆評估服務契約合規性的方式。合規性服務契約可確保高品質的服務與客戶成就。
• 管理 Field Service 最佳化
  使用排程最佳化可建立最佳排程，並協助遵循服務層級契約，同時減少路途時間、加班時間、成本與未出現情況等。
• 使用 Field Service 分派員主控台
  Field Service 分派員主控台是分派員的主要工作區域。其特色為動態地圖與高度可自訂的甘特圖，可顯示即將到來的約會、啟用的小組成員等。
• Field Service 物件欄位
  瞭解 Field Service 標準物件提供的欄位。
• 在 Field Service 中管理及最佳化資產
  使用 Field Service 追蹤、維護和最佳化資產。產品代表您公司銷售的項目，而資產代表您的客戶購買的特定產品。
• 設定 Field Service 約會助理
  「約會助理」可協助您從客戶連絡您開始，直到行動工作人員抵達，完整追蹤客戶的服務體驗。
• Field Service Mobile 應用程式
  Android 與 iOS 版的 Field Service 行動應用程式是一應俱全的工具，為現代行動人力最佳化。設計為離線優先應用程式，您可以在無網路連線能力的環境中工作並儲存變更。且應用程式可高度自訂以滿足您的業務需求。