Вы находитесь здесь:
Распространенные задачи управления запасами Field Service
Узнайте, как выполнять повседневные задачи в управлении запасами выездных услуг.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции, управляемый пакет и мобильное приложение Agentforce Field Service and Operations доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
Для получения более подробных пошаговых инструкций см. предоставленные ссылки.
| Я хочу... | Как это сделать | Пример |
|---|---|---|
| Отслеживание количества определенного продукта, хранимого в определенном месте | Создайте запись товарной позиции, связанную с продуктом и расположением, и укажите количество, хранимое там. Полезные ссылки: |
Чтобы отслеживать количество тачек, хранящихся на складе Б, создайте товарную позицию, «Расположение» которой — «Склад Б», а «Продукт» — «Тачка». |
| Узнайте, что находится в запасе определенного расположения | Посмотрите связанный список товарных позиций в записи расположения. Полезные ссылки: |
Чтобы узнать, что хранится на складе А, просмотрите связанный список товарных позиций в записи расположения склада А. |
| Узнайте количество определенной детали во всех расположениях запаса | Посмотрите связанный список товарных позиций в записи продукта. Полезные ссылки: |
Чтобы узнать количество тачек в запасе и их расположения, просмотрите связанный список товарных позиций в записи продукта «Тачка». |
| Просмотр изменений в запасе определенного продукта в определенном расположении | Посмотрите связанный список «Операции с товарной позицией» в товарной позиции. Полезные ссылки: |
Чтобы просмотреть использование, передачу и пополнение запаса сверхбольших болтов на складе С, просмотрите связанный список «Операции с товарной позицией» в товарной позиции, продукт которой содержит сверхкрупный болт, а расположение — склад С. |
| Укажите, что для выполнения заказ-наряда нужна определенная часть | Создайте запись в связанном списке «Требуются продукты» в заказ-наряде. Полезные ссылки: |
Чтобы сообщить назначенным техникам, что им нужен вилочный погрузчик для выполнения заказ-наряда No00046982, создайте продукт, необходимый для продукта «Вилочный погрузчик» в заказ-наряде. |
| Запросите больше запчастей из другого расположения запаса, когда мои запасы уменьшатся | Создайте запрос продукта, чтобы указать, что нужно. Создайте позицию строки запроса продукта для каждого запрошенного продукта. Полезные ссылки: |
Чтобы запросить пополнение 20 коробок гвоздей и 10 молотков для служебного автомобиля, фургона А, создайте запрос продукта для расположения фургона А. Добавьте одну позицию строки запроса продукта для гвоздей и другую для молотков. |
| Перемещение частей между расположениями запасов |
Полезные ссылки: |
Чтобы передать 25 шин со склада А на склад Б, создайте перемещение продукта со следующими параметрами:
Создайте отправку для отслеживания сведений о доставке для перемещения шин. Выберите «Получено» в перемещении продукта, когда шины прибудут на склад Б. |
| Перенос запчастей от внешнего поставщика в расположение запаса |
Полезные ссылки: |
Чтобы передать 20 очков безопасности от поставщика оборудования безопасности в фургон обслуживания А, создайте запрос продукта, в котором в качестве организации указан внешний поставщик. Потом создайте перемещение продукта со следующими параметрами:
Поскольку элементы поступают извне запаса, оставьте исходное расположение и исходную товарную позицию пустыми. Создайте отправку для отслеживания сведений о доставке для передачи очков. Выберите «Получено» в перемещении продукта, когда очки поступят в фургон обслуживания А. |
| Укажите, что запчасти из запаса были израсходованы при выполнении заказ-наряда | Создайте запись об израсходовании продукта в связанном заказ-наряде. Полезные ссылки: |
Вы использовали 15 болтов из сервисного фургона «Сервисный фургон А» для выполнения заказ-наряда No00046982. Чтобы отслеживать расход, создайте запись расхода продукта в заказ-наряде со следующими параметрами:
Количество товарной позиции автоматически уменьшается на 15, чтобы отразить, что болты больше не находятся в запасе. |
| Отслеживание возврата продукта клиента | Создайте заказ на возврат, содержащий связанное обращение, заказ или продукт. Полезные ссылки: |
Клиент создает обращение на клиентском сайте для возврата стеклянной двери. Чтобы отслеживать возврат, создайте заказ на возврат, в котором указан связанный заказ. Добавьте позицию строки заказа на возврат, содержащую соответствующий продукт заказа для стеклянной двери. Создайте перемещение продукта для отслеживания возврата продукта на склад. По прибытии увеличьте количество на товарной позиции стеклянной двери на 1. |
| Отслеживание ремонта продукта клиента |
Полезные ссылки: |
Клиент звонит в вашу компанию для получения запроса на ремонт входных ворот. Создайте заказ-наряд, а потом создайте связанный заказ на возврат, отслеживающий возврат ворот в мастерскую. После ремонта ворот отметьте заказ-наряд завершенным. Создайте перемещение продукта для отслеживания возврата ворот из мастерской клиенту. |
| Отслеживание возврата неиспользованных запасов из моего запаса обратно на склад | Создайте заказ на возврат, содержащий неиспользованные запасы в поле «Продукт» или «Продуктовая позиция». Полезные ссылки: |
Чтобы подготовиться к встрече по установке на месте, создайте запрос продукта для трех двигателей. По прибытии на место вы узнаете, что необходимо только два двигателя. Чтобы вернуть ненужный двигатель на основной склад, создайте заказ на возврат с одной позицией строки, содержащей двигатель в поле «Продукт». После возврата мотора на склад увеличьте количество товарной позиции мотора на 1. |
