在 Field Service 中自訂庫存設定
若要控制您的小組管理庫存的方式，請自訂版面配置並指派使用者權限。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations 核心功能、受管理封裝和行動應用程式適用於 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯版面配置及設定欄位歷程記錄追蹤： | 自訂應用程式 |
| 建立或編輯使用者： | 管理內部使用者 |
-
指派使用者權限。
要進行下列項目的使用者... 需要這些權限 啟用 Field Service 自訂應用程式 檢視「位置」、「產品」、「產品項目」、「產品要求」、「產品運送」、「退貨單」或「出貨」索引標籤與記錄 對物件的「讀取」權限 建立、編輯或刪除位置、產品、產品項目、產品要求、產品運送、退貨單或出貨 對物件的「建立」、「編輯」或「刪除」權限 將必要產品新增至工作指示、工作指示條列項目或工作類型 對工作指示、工作指示條列項目或工作類型擁有「編輯」權限 在工作指示或工作指示條例項目中建立、編輯或刪除耗用產品 對工作指示的「建立」權限以及對產品項目的「讀取」權限 檢視產品項目交易 對產品項目的「閱讀」權限 編輯產品項目交易 對產品項目的「編輯」權限 建立位置的地址 地址的「建立」權限 -
在下列物件的版面配置中自訂欄位與相關清單。
備註 如果您擁有自己的現場服務術語，請記住，您可以重新命名物件的索引標籤與標籤。在「設定」中，選取「重新命名索引標籤和標籤」，然後針對要重新命名的物件輸入您自己的字詞。版面配置 庫存管理的建議自訂 位置 - 安排欄位。備註
- 新增「庫存位置」欄位，使您可以追蹤庫存的儲存位置。
- 新增「行動位置」欄位，使您可以標記例如服務車輛的行動位置。
- 如果您計畫建立位置階層，請新增「父系位置」欄位，並選擇性新增唯讀的「根位置」與「階層層級」欄位。
- 或者，在「位置類型」欄位中自訂值。它的立即可用值為「倉庫」、「卡車」、「場地」與「工廠」。
- 確認您的版面配置包含所需相關清單：
- 「地址」相關清單顯示與位置相關的地址，例如帳單與寄送地址。
- 「資產」相關清單顯示該位置的資產。
- 「相關位置」相關清單顯示相關帳戶。
- 「子系位置」相關清單顯示位置內的位置，例如不使用時，停在倉庫中的車輛。
- 「維護計畫」相關清單顯示連結至位置的維護計畫。
- 「產品項目」相關清單顯示儲存在該位置的產品項目 (庫存)。
- 「產品運送 (來源)」相關清單顯示源自該位置的產品運送。
- 「產品運送 (目的地)」相關清單顯示將項目運送至該位置的產品運送。
- 「服務區域範圍位置」相關清單顯示相關服務區域範圍，其通常表示位置位於區域範圍內。
地址 - 安排會顯示在位置的「地址」相關清單中的欄位。
- 或者，在「地址類型」欄位中自訂值。其預設值為「郵寄」、「寄送」、「帳單」與「住家」。
相關位置 相關位置可讓您將多個帳戶與一個位置相關聯。例如，寄送中心位置可能具有多個客戶帳戶。
- 安排會顯示在位置與帳戶的「相關位置」相關清單中的欄位。
產品 - 確認您的版面配置包含下列相關清單：
- 「產品項目」相關清單顯示追蹤庫存位置中產品儲存的產品項目。
- 「退貨單條例項目」顯示追蹤產品退貨或修復的退貨單條例項目。
- 定義「數量測量單位」選項清單欄位的值，該欄位隨附一個值 (「每個」)。這些值會反映在產品項目、產品要求條例項目、產品運送、耗用產品與必要產品的「數量測量單位」欄位中。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入產品，然後選取「產品」下的「欄位」。
- 按一下「數量測量單位」。
- 在「數量測量單位選項清單值」相關清單中，按一下「編輯」變更預設值或按一下「新增」以新增值。例如，您可能需要類似於公斤或公升這類的值。
- 請儲存您的變更。
耗用產品 安排顯示在「耗用產品」相關清單中的欄位。 產品項目 - 安排欄位。
- 確認您的版面配置包含下列相關清單。
- 「產品項目交易」相關清單會自動追蹤產品項目的補貨、耗用及調整。
- 「產品運送」相關清單顯示庫存的運送。
產品項目交易 安排顯示在「產品項目交易」相關清單中的欄位。 產品要求 - 安排欄位。
- 或者，自訂「狀態」欄位值。預設值為「草稿」、「已提交」與「已收到」。
- 確認您的版面配置包含下列相關清單。
- 「產品運送」相關清單顯示建立以滿足要求的運送。
- 「產品要求條例項目」相關清單顯示要求的條例項目 (每個都與產品相關聯)。
- 「退貨單」相關清單顯示與要求相關聯的退貨單。
產品要求條列項目 - 安排欄位。
- 或者，自訂「狀態」欄位值。預設值為「草稿」、「已提交」與「已收到」。
- 確認您的版面配置包含下列相關清單：
- 「產品運送」相關清單顯示建立以滿足要求的運送。
- 「退貨單條例項目」相關清單顯示與產品要求條例項目相關聯的退貨單條例項目。
必要產品 安排顯示在「必要產品」相關清單中的欄位。 產品運送 - 安排欄位。預設版面配置僅包含一些可用欄位。
- 或者，自訂「狀態」欄位值。預設值為「準備好取件」與「已完成」。
- 確認您的版面配置包含「產品項目交易」相關清單，其會自動追蹤運送之產品項目的補貨、耗用及調整。
退貨單 - 安排欄位。
- 確認您的版面配置包含下列相關清單：
- 「產品運送」相關清單顯示與退貨相關的產品運送
- 「退貨單條例項目」相關清單顯示退貨的分部，每個都與特定產品相關聯
- 「工作指示」相關清單顯示與退貨相關的工作指示
- 「工作指示條例項目」相關清單顯示與退貨相關的工作指示條例項目
退貨單條列項目 - 安排欄位。
- 確認您的版面配置包含下列相關清單：
- 「產品運送」相關清單顯示與退貨相關的產品運送
- 「工作指示」相關清單顯示與退貨相關的工作指示
- 「工作指示條例項目」相關清單顯示與退貨相關的工作指示條例項目
出貨 - 安排欄位。
- 或者，自訂「狀態」欄位值。預設值為「已出貨」與「已交付」。
- 確認您的版面配置包含「產品運送」相關清單，其顯示出貨執行的運送。
工作指示
工作指示條列項目
確認您的版面配置包含下列相關清單。
- 「必要產品」相關清單顯示完成工作所需的產品。
- 「耗用產品」相關清單顯示用來完成工作的產品項目。
- 「產品要求」相關清單顯示建立以確保指派服務資源擁有完成工作所需組件的產品要求。
- 「產品要求條例項目」相關清單顯示與工作相關聯的產品要求條例項目。
- 「退貨單」相關清單顯示與工作相關聯的退貨單。
- 「退貨單條例項目」相關清單顯示與工作相關聯的退貨單條例項目。
- 安排欄位。
-
將下列索引標籤顯示給您的使用者查看：
- 位置
- 產品
- 產品項目
- 產品要求
- 產品要求條列項目
- 產品運送
- 退貨單
- 出貨
您可以將索引標籤新增至自訂應用程式或指導使用者在 Salesforce 中新增該索引標籤。
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