Informazioni sui profili di Field Service
Di seguito sono riportate informazioni sui vari profili utente di una tipica implementazione di Field Service. Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni standard e personalizzati per adattare Field Service alle esigenze degli utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere agli oggetti di Field Service: | Field Service Standard |
| Per assegnare una licenza insieme di autorizzazioni: | Gestione degli utenti |
| Per creare un insieme di autorizzazioni: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
Gli operatori delle attività di Field Service in genere rientrano in uno o più dei seguenti profili.
| Profilo utente | Descrizione |
|---|---|
| Amministratore | Un amministratore Salesforce integra le funzioni di Field Service e imposta le autorizzazioni utente necessarie. |
| Agente call center | Gli agenti dei call center gestiscono i casi in entrata, creano ordini di lavoro e prenotano gli appuntamenti utilizzando le azioni globali. |
| Appaltatore | Gli appaltatori sono lavoratori mobili, dispatcher (operatori di centrale) o personale di ufficio che sono temporanei o stagionali. Le licenze Contractor e Contractor Plus possono essere acquistate come licenze per utente al mese o come licenze basate sugli accessi. L'opzione per utente al mese offre un accesso universale agli appaltatori più regolari, mentre le licenze basate sugli accessi sono un'opzione conveniente e flessibile per i datori di lavoro con un numero elevato di appaltatori. |
| Dispatcher | I dispatcher creano e gestiscono gli appuntamenti, assegnano i lavoratori mobili e ottimizzano la pianificazione in base alle competenze dei lavoratori mobili, all'instradamento e alla priorità del lavoro. Se l'azienda combina i ruoli dispatcher e agente call center, utilizzare l'insieme di autorizzazioni Field Service - Dispatcher. |
| Lavoratori mobili (tecnici) | I lavoratori mobili ricevono ordini di lavoro e appuntamenti di servizio dai dispatcher o dagli agenti dei call center ed effettuano visite presso i clienti. Aggiornano inoltre lo stato di avanzamento del lavoro dai dispositivi mobili con l'app mobile Salesforce o l'app mobile Field Service. |
| Self-Service | Gli utenti self-service sono i clienti. È possibile concedere l'accesso in modo tale che gli utenti self-service possano pianificare e gestire i propri appuntamenti di servizio tramite i siti Generatore di esperienze. |
| Profili personalizzati | A volte gli utenti non rientrano perfettamente nelle categorie predefinite. Ad esempio, la società collabora con appaltatori che eseguono lo stesso lavoro dei dipendenti mobili. In questo caso, si consiglia di mappare gli utenti al profilo che più si avvicina alla loro funzione lavorativa. Clonare gli insiemi di autorizzazioni del pacchetto gestito, quindi aggiungere le autorizzazioni personalizzate per assegnare l'accesso. |
I dispatcher e i tecnici sul campo non possono gestire le comunicazioni in entrata dei clienti nei call center, gestire i casi dei clienti o completare operazioni orientate alle vendite senza licenze aggiuntive.