breadcrumbDescription
Omdøb interaktionsbetegnelser og komponenter i Planlægning af arbejdsstyrke
Omdøb felter og betegnelser i interaktionsplanlægningsforløbet, så det matcher din organisations terminologi. Brug Omdøb faner og betegnelser til at ændre objektbetegnelser for hele organisationen, og dupliker derefter standardplanlægningsforløbet for at opdatere skærmbetegnelser og fasenavne, som det administrerede forløb ikke opdaterer dynamisk.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil omdøbe objektbetegnelser eller opdatere skærmbetegnelser: | Planlægningsmanager for arbejdsstyrke |
I dette scenarie skal en bruger planlægge et møde på kontoret mellem en serviceressource og en kunde for en supportgennemgang. Administratoren ønsker at tilpasse interaktionsdetaljekomponenten, så "Konto" vises som "Konstant", alle forekomster af "Interaktion" vises som "Aftale", og "Interaktionsdeltagere" vises som "Medarbejdere". Efter disse ændringer afspejler planlægningsforløbet organisationens terminologi i stedet for Salesforce-standardbetegnelserne.
Omdøb objektbetegnelser
Omdøb faner og betegnelser ændrer objektbetegnelser i hele Salesforce-brugergrænsefladen, herunder faner, relaterede lister, feltbetegnelser og standardsidelayouts. Enhver ændring, du foretager, afspejles på tværs af planlægningsgrænsefladen, hvor objektnavnet vises dynamisk.
-
Skriv
Rename Tabs and Labelsi feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Omdøb faner og betegnelser. - Under Standardfaner skal du finde det objekt, du vil omdøbe, og derefter klikke på Rediger.
-
Angiv de nye betegnelsesværdier.
-
Enkelt: Den enkelte form af den nye betegnelse (f.eks.
Staff Member). -
Flere: Flertalsformen (f.eks.
Staff Members). - Begynder med vokallyd: Vælg dette, hvis den nye betegnelse starter med vokallyd, så brugergrænsefladen viser "en" i stedet for "et".
-
Enkelt: Den enkelte form af den nye betegnelse (f.eks.
- Klik på Gem.
- Gentag trin 2-4 for hvert objekt, du vil omdøbe. I dette eksempel skal du omdøbe Konti til Bestanddele.
Betegnelsesændringer gælder for hele organisationen. Omdøbning af "Konti" til "Bestanddele" påvirker f.eks. hver funktion, der refererer til kontoobjektet, ikke kun planlægningsforløbet. For overvejelser og begrænsninger kan du se overvejelser i forbindelse med omdøbning af faner og feltbetegnelser.
Opdater skærmbetegnelser i et duplikeret forløb
Standardarbejdsstyrkeplanlægningsforløb administreres og kan ikke redigeres direkte. Hvis du vil tilpasse skærmbetegnelser, fasenavne eller komponentvisningstekst, skal du duplikere forløbet først.
-
Skriv
Flowsi feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb. - Åbn det planlægningsforløb, du vil tilpasse (f.eks. Planlæg aftale).
- Klik på Gem som nyt forløb for at oprette en redigerbar kopi.
- Angiv en betegnelse og beskrivelse for det duplikerede forløb, og klik derefter på Gem.
- Åbn et skærmelement, som du vil omdøbe (f.eks. Tilføj aftaleoplysninger), og opdater derefter betegnelsen til det nye navn.
- Hvis du vil omdøbe en fase på statuslinjen, skal du vælge skærmelementet, udvide Fase og opdatere fasenavnet.
- Gentag trin 5-6 for hver skærm og fase, du vil omdøbe.
- Klik på Gem, og klik derefter på Aktiver.
- Erstat den oprindelige forløbsreference i den hurtige handling eller knap med det duplikerede forløb, så brugerne ser de opdaterede betegnelser, når de planlægger aftaler.
Dupliker et forløb, før du foretager ændringer for at sikre, at du ikke foretager utilsigtede ændringer af et allerede fungerende forløb. Hvis du ønsker yderligere forløbstilpasningsmuligheder, kan du se Tilpas aftalereservationsoplevelsen.
