Sie befinden sich hier:
Umbenennen von Interaktionsbezeichnungen und -komponenten in der Belegschaftsplanung
Benennen Sie Felder und Bezeichnungen im Interaktionsplanungs-Flow entsprechend der Terminologie Ihrer Organisation um. Verwenden Sie Registerkarten und Bezeichnungen umbenennen, um Objektbezeichnungen organisationsweit zu ändern, und duplizieren Sie dann den standardmäßigen Planungs-Flow, um Bildschirmbezeichnungen und Phasennamen zu aktualisieren, die vom verwalteten Flow nicht dynamisch aktualisiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Umbenennen von Objektbezeichnungen oder Aktualisieren von Bildschirmbezeichnungen: | Belegschaftsplanungs-Manager |
In diesem Szenario muss ein Benutzer eine Besprechung im Büro zwischen einer Serviceressource und einem Kunden für eine Supportüberprüfung planen. Der Administrator möchte die Komponente "Interaktionsdetails" so anpassen, dass "Account" als "Konstituent", alle Vorkommnisse von "Interaktion" als "Termin" und "Interaktionsteilnehmer" als "Mitarbeiter" angezeigt werden. Nach diesen Änderungen spiegelt der Planungs-Flow die Terminologie der Organisation wider und nicht die Salesforce-Standardbezeichnungen.
Umbenennen von Objektbezeichnungen
"Registerkarten und Bezeichnungen umbenennen" ändert Objektbezeichnungen auf der gesamten Salesforce-Benutzeroberfläche, einschließlich Registerkarten, Themenlisten, Feldbezeichnungen und Standardseitenlayouts. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden auf der Planungsoberfläche überall dort berücksichtigt, wo der Objektname dynamisch angezeigt wird.
-
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text
Rename Tabs and Labelsein und wählen Sie dann Registerkarten und Bezeichnungen umbenennen aus. - Suchen Sie unter "Standardregisterkarten" nach dem Objekt, das Sie umbenennen möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Geben Sie die neuen Bezeichnungswerte ein.
-
Singular: Die Singularform der neuen Bezeichnung (z. B.
Staff Member). -
Plural: Die Pluralform (z. B.
Staff Members). - Beginnt mit einem Vokalton: Wählen Sie aus, ob die neue Bezeichnung mit einem Vokal beginnt, sodass auf der Benutzeroberfläche "an" anstelle von "a" angezeigt wird.
-
Singular: Die Singularform der neuen Bezeichnung (z. B.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für jedes Objekt, das Sie umbenennen möchten. Benennen Sie in diesem Beispiel Accounts in Zugehörige um.
Bezeichnungsänderungen gelten organisationsweit. Die Umbenennung von "Accounts" in "Konstituenten" wirkt sich beispielsweise auf alle Funktionen aus, die auf das Account-Objekt verweisen, nicht nur auf den Planungs-Flow. Überlegungen und Einschränkungen finden Sie unter Überlegungen zum Umbenennen von Registerkarten- und Feldbezeichnungen.
Aktualisieren von Bildschirmbezeichnungen in einem duplizierten Flow
Standardmäßige Flows für die Belegschaftsplanung werden verwaltet und können nicht direkt bearbeitet werden. Wenn Sie Bildschirmbezeichnungen, Phasennamen oder Komponentenanzeigetext anpassen möchten, duplizieren Sie zunächst den Flow.
-
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text
Flowsein und wählen Sie dann Flows aus. - Öffnen Sie den Planungs-Flow, den Sie anpassen möchten (z. B. Termin planen).
- Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow, um eine bearbeitbare Kopie zu erstellen.
- Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für den duplizierten Flow ein und klicken Sie dann auf Speichern.
- Öffnen Sie ein Bildschirmelement, das Sie umbenennen möchten (z. B. Termindetails hinzufügen), und aktualisieren Sie dann die Bezeichnung auf den neuen Namen.
- Wenn Sie eine Phase auf dem Fortschrittsbalken umbenennen möchten, wählen Sie das Bildschirmelement aus, erweitern Sie Phase und aktualisieren Sie den Phasennamen.
- Wiederholen Sie die Schritte 5-6 für jeden Bildschirm und jede Phase, die Sie umbenennen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Aktivieren.
- Ersetzen Sie den ursprünglichen Flow-Verweis in der Schnellaktion oder Schaltfläche durch den duplizierten Flow, damit Benutzern die aktualisierten Bezeichnungen angezeigt werden, wenn sie Termine planen.
Duplizieren Sie einen Flow, bevor Sie Änderungen vornehmen, um sicherzustellen, dass Sie keine unbeabsichtigten Änderungen an einem bereits funktionsfähigen Flow vornehmen. Weitere Optionen zur Flow-Anpassung finden Sie unter Anpassen der Terminbuchungserfahrung.
