Cambiar el nombre de etiquetas y componentes de interacción en Programación de plantilla de trabajo
Cambie el nombre de campos y etiquetas en el flujo de programación de interacciones para que coincidan con la terminología de su organización. Utilice Cambiar nombre de fichas y etiquetas para cambiar etiquetas de objetos en toda la organización y luego duplique el flujo de programación estándar para actualizar etiquetas de pantalla y nombres de etapa que el flujo gestionado no actualiza de forma dinámica.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cambiar el nombre de etiquetas de objetos o actualizar etiquetas de pantalla: | Gestor de programación de plantilla de trabajo |
En este escenario, un usuario necesita programar una reunión en la oficina entre un recurso de servicio y un cliente para una revisión del servicio de asistencia. El administrador desea personalizar el componente de detalles de interacción de modo que "Cuenta" se muestre como "Constituyente", todas las incidencias de "Interacción" se muestren como "Cita" y "Asistentes de interacción" se muestren como "Miembros del personal". Tras estos cambios, el flujo de programación refleja la terminología de la organización en vez de las etiquetas predeterminadas de Salesforce.
Cambiar el nombre de etiquetas de objetos
Cambiar el nombre de fichas y etiquetas cambia las etiquetas de objetos en toda la interfaz de usuario de Salesforce, incluyendo fichas, listas relacionadas, etiquetas de campo y formatos de página estándar. Cualquier cambio que realice se reflejará en la interfaz de programación siempre que el nombre del objeto aparezca de forma dinámica.
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Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca
Rename Tabs and Labelsy, a continuación, seleccione Cambiar nombre de fichas y etiquetas. - Bajo Fichas estándar, busque el objeto al que desea cambiar el nombre y luego haga clic en Modificar.
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Introduzca los nuevos valores de etiqueta.
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Singular: La forma singular de la nueva etiqueta (por ejemplo,
Staff Member). -
Plural: La forma plural (por ejemplo,
Staff Members). - Comienza con un sonido de vocal: Seleccione si la nueva etiqueta comienza por un sonido de vocal de modo que la interfaz de usuario muestre "an" en vez de "a".
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Singular: La forma singular de la nueva etiqueta (por ejemplo,
- Haga clic en Guardar.
- Repita los pasos 2-4 para cada objeto al que desee cambiar el nombre. Para este ejemplo, cambie el nombre de Cuentas a Constituyentes.
Los cambios de etiqueta se aplican a toda la organización. Cambiar el nombre de "Cuentas" a "Constituyentes", por ejemplo, afecta a cada función que hace referencia al objeto Cuenta, no solo al flujo de programación. Para ver consideraciones y limitaciones, consulte Consideraciones para cambiar el nombre de etiquetas de fichas y campos.
Actualizar etiquetas de pantalla en un flujo duplicado
Los flujos de Programación de plantilla de trabajo estándar se gestionan y no se pueden modificar directamente. Para personalizar etiquetas de pantalla, nombres de etapas o texto de visualización de componentes, duplique el flujo primero.
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Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca
Flowsy, a continuación, seleccione Flujos. - Abra el flujo de programación que desea personalizar (por ejemplo, Programar cita).
- Haga clic en Guardar como nuevo flujo para crear una copia modificable.
- Introduzca una etiqueta y una descripción para el flujo duplicado y luego haga clic en Guardar.
- Abra un elemento de pantalla al que desee cambiar el nombre (por ejemplo, Agregar detalles de cita) y luego actualice Etiqueta al nuevo nombre.
- Para cambiar el nombre de una etapa en la barra de progreso, seleccione el elemento de pantalla, amplíe Etapa y actualice el nombre de la etapa.
- Repita los pasos del 5 al 6 para cada pantalla y etapa a la que desee cambiar el nombre.
- Haga clic en Guardar y luego haga clic en Activar.
- Sustituya la referencia de flujo original en la acción rápida o botón por el flujo duplicado de modo que los usuarios vean las etiquetas actualizadas cuando programen citas.
Duplique un flujo antes de realizar cambios para asegurarse de que no realiza modificaciones no intencionadas en un flujo ya funcional. Para obtener opciones de personalización de flujos adicionales, consulte Personalizar la experiencia de reserva de citas.
