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Cambiar el nombre de etiquetas y componentes de interacciones en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo
Cambie el nombre de campos y etiquetas en el flujo de programaciĆ³n de interacciones para coincidir con la terminologĆa de su organizaciĆ³n. Utilice Cambiar nombre de fichas y etiquetas para cambiar etiquetas de objetos en toda la organizaciĆ³n, y luego duplique el flujo de programaciĆ³n estĆ”ndar para actualizar etiquetas de pantalla y nombres de etapa que el flujo gestionado no actualiza de forma dinĆ”mica.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cambiar el nombre de etiquetas de objetos o actualizar etiquetas de pantalla: | Gerente de programaciĆ³n de plantilla de trabajo |
En este escenario, un usuario necesita programar una reuniĆ³n dentro de la oficina entre un recurso de servicio y un cliente para una revisiĆ³n de asistencia. El administrador desea personalizar el componente de detalles de interacciĆ³n de modo que "Cuenta" se muestre como "Constituyente", todas las incidencias de "InteracciĆ³n" se muestren como "Cita" y "Asistentes a la interacciĆ³n" se muestren como "Miembros del personal". Tras estos cambios, el flujo de programaciĆ³n refleja la terminologĆa de la organizaciĆ³n en vez de las etiquetas predeterminadas de Salesforce.
Cambiar el nombre de etiquetas de objetos
Cambiar el nombre de fichas y etiquetas cambia las etiquetas de objetos en la interfaz de usuario de Salesforce, incluyendo fichas, listas relacionadas, etiquetas de campo y formatos de pĆ”gina estĆ”ndar. Cualquier cambio que realice se reflejarĆ” en la interfaz de programaciĆ³n siempre que el nombre del objeto aparezca de forma dinĆ”mica.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese
Rename Tabs and Labelsy, a continuaciĆ³n, seleccione Cambiar nombre de fichas y etiquetas. - Bajo Fichas estĆ”ndar, busque el objeto al que desea cambiar el nombre y luego haga clic en Modificar.
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Ingrese los nuevos valores de etiqueta.
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Singular: La forma singular de la nueva etiqueta (por ejemplo,
Staff Member). -
Plural: La forma plural (por ejemplo,
Staff Members). - Comienza con un sonido de vocal: Seleccione si la nueva etiqueta comienza por un sonido de vocal de modo que la interfaz de usuario muestre "an" en vez de "a".
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Singular: La forma singular de la nueva etiqueta (por ejemplo,
- Haga clic en Guardar.
- Repita los pasos 2-4 para cada objeto al que desee cambiar el nombre. Para este ejemplo, cambie el nombre de Cuentas a Constituyentes.
Los cambios de etiqueta se aplican a toda la organizaciĆ³n. Cambiar el nombre de "Cuentas" a "Constituyentes", por ejemplo, afecta a cada funciĆ³n que hace referencia al objeto Cuenta, no solo al flujo de programaciĆ³n. Para consultar consideraciones y limitaciones, consulte Consideraciones para cambiar el nombre de fichas y etiquetas de campos.
Actualizar etiquetas de pantalla en un flujo duplicado
Los flujos de ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo estĆ”ndar se gestionan y no se pueden modificar directamente. Para personalizar etiquetas de pantalla, nombres de etapas o texto de visualizaciĆ³n de componentes, duplique el flujo primero.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese
Flowsy, a continuaciĆ³n, seleccione Flujos. - Abra el flujo de programaciĆ³n que desea personalizar (por ejemplo, Programar cita).
- Haga clic en Guardar como nuevo flujo para crear una copia modificable.
- Ingrese una etiqueta y una descripciĆ³n para el flujo duplicado y luego haga clic en Guardar.
- Abra un elemento de pantalla al que desee cambiar el nombre (por ejemplo, Agregar detalles de cita) y luego actualice Etiqueta al nuevo nombre.
- Para cambiar el nombre de una etapa en la barra de progreso, seleccione el elemento de pantalla, amplĆe Etapa y actualice el nombre de la etapa.
- Repita los pasos del 5 al 6 para cada pantalla y etapa a la que desee cambiar el nombre.
- Haga clic en Guardar y luego haga clic en Activar.
- Sustituya la referencia de flujo original en la acciĆ³n rĆ”pida o botĆ³n por el flujo duplicado de modo que los usuarios vean las etiquetas actualizadas cuando programen citas.
Duplique un flujo antes de realizar cambios para asegurarse de que no realiza modificaciones no intencionadas en un flujo ya funcional. Para obtener opciones de personalizaciĆ³n de flujos adicionales, consulte Personalizar la experiencia de reserva de citas.
