Renommage des étiquettes et des composants d'interaction dans Planification de la force de travail
Renommez les champs et les étiquettes dans le flux de planification des interactions pour les adapter à la terminologie de votre organisation. Utilisez Renommer les onglets et les étiquettes pour changer les étiquettes d'objet à l'échelle de l'organisation, puis clonez le flux de planification standard pour mettre à jour les étiquettes d'écran et les noms d'étape que le flux géré ne met pas dynamiquement à jour.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour renommer des étiquettes d'objet ou mettre à jour des étiquettes d'écran : | Responsable de la planification de la force de travail |
Dans ce scénario, un utilisateur doit planifier une réunion en cabinet entre une ressource de service et un client pour un examen de support. L'administrateur souhaite personnaliser le composant Détails de l'interaction afin d'afficher « Compte » sur « Constituant », toutes les occurrences de « Interaction » sur « Rendez-vous » et « Participants à l'interaction » sur « Membres du personnel ». Après ces modifications, le flux de planification reflète la terminologie de l'organisation au lieu des étiquettes Salesforce par défaut.
Renommage des étiquettes d'objet
Renommer les onglets et les étiquettes change les étiquettes d'objet dans l'interface utilisateur de Salesforce, y compris les onglets, les listes associées, les étiquettes de champ et les présentations de page standard. Toutes les modifications que vous effectuez sont reflétées dans l'interface de planification à l'endroit où le nom de l'objet est affiché dynamiquement.
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Dans Configuration, saisissez
Rename Tabs and Labelsdans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Renommer les onglets et étiquettes. - Sous Onglets standard, recherchez l'objet que vous souhaitez renommer, puis cliquez sur Modifier.
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Saisissez les nouvelles valeurs d'étiquette.
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Singulier : La forme au singulier de la nouvelle étiquette (par exemple,
Staff Member). -
Pluriel : La forme au pluriel (par exemple,
Staff Members). - Commence par un son vocalique : Spécifiez si la nouvelle étiquette commence par un son vocalique afin d'afficher « an » au lieu de « a » dans l'interface utilisateur.
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Singulier : La forme au singulier de la nouvelle étiquette (par exemple,
- Cliquez sur Enregistrer.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque objet que vous souhaitez renommer. Dans cet exemple, renommez Comptes en administrés.
Les changements d'étiquette s'appliquent à l'ensemble de l'organisation. Par exemple, le renommage de « Comptes » en « Constituants » affecte chaque fonctionnalité qui référence l'objet Compte, pas seulement le flux de planification. Pour les considérations et limitations, consultez Considérations relatives au renommage des étiquettes d'onglet et de champ.
Mise à jour des étiquettes d'écran dans un flux cloné
Les flux standard de Planification de la force de travail sont gérés et ne peuvent pas être modifiés directement. Pour personnaliser les étiquettes d'écran, les noms d'étape ou le texte d'affichage des composants, clonez d'abord le flux.
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Dans Configuration, saisissez
Flowsdans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux. - Ouvrez le flux de planification que vous souhaitez personnaliser (par exemple, Prendre rendez-vous).
- Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux pour créer une copie modifiable.
- Saisissez une étiquette et une description pour le flux cloné, puis cliquez sur Enregistrer.
- Ouvrez un élément d'écran que vous souhaitez renommer (par exemple, Ajouter les détails du rendez-vous), puis mettez à jour Étiquette vers le nouveau nom.
- Pour renommer une étape dans la barre de progression, sélectionnez l'élément d'écran, agrandissez Étape, puis mettez à jour le nom de l'étape.
- Répétez les étapes 5 à 6 pour chaque écran et chaque étape que vous souhaitez renommer.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.
- Remplacez la référence du flux d'origine dans l'action rapide ou le bouton par le flux cloné afin de permettre aux utilisateurs d'afficher les étiquettes mises à jour lorsqu'ils prennent des rendez-vous.
Clonez un flux avant d'apporter des modifications afin d'éviter toute modification involontaire d'un flux déjà opérationnel. Pour des options de personnalisation de flux supplémentaires, consultez Personnalisation de l'expérience de prise de rendez-vous.
