Ridenominazione di etichette e componenti di interazione in Pianificazione del personale
Rinominare i campi e le etichette nel flusso di pianificazione delle interazioni per adattarli alla terminologia dell'organizzazione. Utilizzare Rinomina schede ed etichette per modificare le etichette degli oggetti a livello di organizzazione e quindi clonare il flusso di pianificazione standard per aggiornare le etichette schermata e i nomi delle fasi che il flusso gestito non aggiorna dinamicamente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per rinominare le etichette degli oggetti o aggiornare le etichette schermata: | Responsabile pianificazione del personale |
In questo scenario, un utente deve pianificare un incontro in ufficio tra una risorsa di servizio e un cliente per una revisione dell'assistenza. L'amministratore desidera personalizzare il componente dei dettagli dell'interazione in modo che "Account" venga visualizzato come "Componente", tutte le occorrenze di "Interazione" come "Appuntamento" e "Partecipanti all'interazione" come "Membri del personale". Dopo queste modifiche, il flusso di pianificazione riflette la terminologia dell'organizzazione anziché le etichette Salesforce predefinite.
Rinomina etichette oggetto
Rinomina schede ed etichette modifica le etichette degli oggetti nell'interfaccia utente di Salesforce, incluse schede, elenchi correlati, etichette dei campi e layout di pagina standard. Qualsiasi modifica apportata viene riportata nell'interfaccia di pianificazione ovunque il nome dell'oggetto appaia dinamicamente.
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Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere
Rename Tabs and Labelse quindi selezionare Rinomina schede ed etichette. - In Schede standard, individuare l'oggetto da rinominare e fare clic su Modifica.
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Immettere i nuovi valori dell'etichetta.
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Singolare: La forma singolare della nuova etichetta (ad esempio,
Staff Member). -
Plurale: La forma plurale (ad esempio,
Staff Members). - Inizia con suono vocalico: Selezionare se la nuova etichetta inizia con un suono vocalico in modo che l'interfaccia utente visualizzi "an" anziché "a".
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Singolare: La forma singolare della nuova etichetta (ad esempio,
- Fai clic su Salva.
- Ripetere i passaggi 2-4 per ogni oggetto che si desidera rinominare. Per questo esempio, rinominare Account in Costituenti.
Le modifiche alle etichette si applicano a tutta l'organizzazione. La ridenominazione di "Account" in "Costituenti", ad esempio, influisce su ogni funzione che fa riferimento all'oggetto Account, non solo sul flusso di pianificazione. Per considerazioni e limitazioni, vedere Considerazioni sulla ridenominazione delle etichette di schede e campi.
Aggiornamento delle etichette schermata in un flusso clonato
I flussi di Pianificazione del personale standard sono gestiti e non possono essere modificati direttamente. Per personalizzare le etichette schermata, i nomi delle fasi o il testo visualizzato del componente, clonare prima il flusso.
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Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere
Flowse quindi selezionare Flussi. - Aprire il flusso di pianificazione che si desidera personalizzare (ad esempio, Pianificazione appuntamento).
- Fare clic su Salva come nuovo flusso per creare una copia modificabile.
- Immettere un'etichetta e una descrizione per il flusso clonato e fare clic su Salva.
- Aprire un elemento schermata che si desidera rinominare (ad esempio, Aggiungi dettagli appuntamento) e quindi aggiornare Etichetta con il nuovo nome.
- Per rinominare una fase nella barra di avanzamento, selezionare l'elemento schermata, espandere Fase e aggiornare il nome della fase.
- Ripetere i passaggi 5-6 per ogni schermata e fase che si desidera rinominare.
- Fare clic su Salva e quindi su Attiva.
- Sostituire il riferimento al flusso originale nell'azione o nel pulsante con il flusso clonato in modo che gli utenti vedano le etichette aggiornate quando pianificano gli appuntamenti.
Clonare un flusso prima di apportare modifiche per assicurarsi di non apportare modifiche indesiderate a un flusso già funzionante. Per ulteriori opzioni di personalizzazione dei flussi, vedere Personalizzazione dell'esperienza di prenotazione appuntamento.
