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Agentforce Field Service および業務
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            ワークフォーススケジュールでのインタラクションの表示ラベルとコンポーネントの名前変更

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Field Service および業務

            ワークフォーススケジュールでのインタラクションの表示ラベルとコンポーネントの名前変更

            組織の用語に合わせて、インタラクションスケジュールフローの項目と表示ラベルの名前を変更します。[タブと表示ラベルの名称変更] を使用して組織全体でオブジェクト表示ラベルを変更し、標準スケジュールフローをコピーして、管理フローで動的に更新されない画面表示ラベルとフェーズ名を更新します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            オブジェクト表示ラベルの名前を変更するか、画面表示ラベルを更新する ワークフォーススケジュールマネージャー

            このシナリオでは、ユーザーはサポートレビューのためにサービスリソースと顧客とのオフィス内ミーティングをスケジュールする必要があります。システム管理者は、インタラクションの詳細コンポーネントをカスタマイズして、[取引先] が「対象者」、[インタラクション] のすべての出現数が「予定」、[インタラクション出席者] が「スタッフメンバー」と表示されるようにします。これらの変更後、スケジュールフローにはデフォルトの Salesforce 表示ラベルではなく、組織の用語が反映されます。

            オブジェクト表示ラベルの名前変更

            [タブと表示ラベルの名前を変更] では、タブ、関連リスト、項目の表示ラベル、標準ページレイアウトなど、Salesforce UI 全体でオブジェクトの表示ラベルが変更されます。オブジェクト名が動的に表示されるすべての場所で、行った変更がスケジュールインターフェースに反映されます。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Rename Tabs and Labels」と入力し、[タブと表示ラベルの名前を変更] を選択します。
            2. [標準タブ] で、名前を変更するオブジェクトを見つけて、[編集] をクリックします。
            3. 新しい表示ラベルの値を入力します。
              1. 単数: 新しい表示ラベルの単数形 (Staff Member など)。
              2. 複数形: 複数形 (Staff Members など)。
              3. 母音で始まる: UI に「a」ではなく「an」が表示されるように、新しい表示ラベルが母音で始まる場合に選択します。
            4. [保存] をクリックします。
            5. 名前を変更するオブジェクトごとにステップ 2 ～ 4 を繰り返します。この例では、[取引先] の名前を [構成単位] に変更します。

            表示ラベルの変更は組織全体に適用されます。たとえば、「取引先」を「対象者」に変更すると、スケジュールフローだけでなく、取引先オブジェクトを参照するすべての機能に影響します。考慮事項と制限事項については、「タブと項目の表示ラベルの名前変更に関する考慮事項」を参照してください。

            コピーしたフローの画面の表示ラベルの更新

            標準ワークフォーススケジュールフローは管理され、直接編集することはできません。画面の表示ラベル、フェーズ名、またはコンポーネントの表示テキストをカスタマイズするには、最初にフローをコピーします。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Flows」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. カスタマイズするスケジュールフロー ([Schedule Appointment (予定をスケジュール)] など) を開きます。
            3. [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックして、編集可能なコピーを作成します。
            4. コピーしたフローの表示ラベルと説明を入力し、[保存] をクリックします。
            5. 名前を変更する画面要素 ([Add Appointment Details (予定の詳細を追加)] など) を開き、[表示ラベル] を新しい名前に更新します。
            6. 進行状況バーのフェーズの名前を変更するには、画面要素を選択して [フェーズ] を展開し、フェーズ名を更新します。
            7. 名前を変更する画面とフェーズごとにステップ 5 ～ 6 を繰り返します。
            8. [保存] をクリックし、[有効化] をクリックします。
            9. クイックアクションまたはボタンの元のフロー参照をコピーしたフローに置き換えて、ユーザーが予定をスケジュールするときに更新された表示ラベルが表示されるようにします。

            すでに機能しているフローに意図しない変更を加えないように、変更を行う前にフローをコピーします。その他のフローのカスタマイズオプションについては、「Customize the Appointment Booking Experience (予定の予約環境のカスタマイズ)」を参照してください。

             
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