Gi interaksjonsetiketter og -komponenter nytt navn i Arbeidsstyrkeplanlegging
Endre navn på felt og etiketter i flyt for interaksjonsplanlegging slik at de samsvarer med organisasjonens terminologi. Bruk Gi faner og etiketter nytt navn til å endre objektetiketter i hele organisasjonen, og klon deretter standardplanleggingsflyten for å oppdatere skjermetiketter og fasenavn som den administrerte flyten ikke oppdaterer dynamisk.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å gi nytt navn til objektetiketter eller oppdatere skjermetiketter: | Arbeidsstyrkeplanleggingsleder |
I dette scenariet må en bruker planlegge et kontormøte mellom en tjenesteressurs og en kunde for en støttegjennomgang. Administratoren ønsker å tilpasse interaksjonsdetaljkomponenten slik at Konto vises som Komponent, alle forekomster av Interaksjon vises som Avtale og Interaksjonsdeltakere vises som Medlemmer av personale. Etter disse endringene gjenspeiler planleggingsflyten organisasjonens terminologi i stedet for standard Salesforce-etiketter.
Gi objektetiketter nytt navn
Endre navn på faner og etiketter endrer objektetiketter i Salesforce-grensesnittet, inkludert faner, relaterte lister, feltetiketter og standardsideoppsett. Eventuelle endringer du gjør, gjenspeiles på tvers av planleggingsgrensesnittet der objektnavnet vises dynamisk.
-
Skriv inn
Rename Tabs and Labelsi Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gi faner og etiketter nytt navn. - Finn objektet du vil gi nytt navn til, under Standardfaner, og klikk deretter på Rediger.
-
Skriv inn de nye etikettverdiene.
-
Singular: Enkeltformen til den nye etiketten (for eksempel
Staff Member). -
Plural: Flertallsformen (for eksempel
Staff Members). - Start med en vokallyd: Velg om den nye etiketten starter med en vokallyd slik at grensesnittet viser "an" i stedet for "a".
-
Singular: Enkeltformen til den nye etiketten (for eksempel
- Klikk på Lagre.
- Gjenta trinn 2-4 for hvert objekt du vil gi nytt navn til. I dette eksemplet endrer du navnet på Kontoer til Konstruktører.
Etikettendringer gjelder i hele organisasjonen. Endre for eksempel navnet "Kontoer" til "Beholdere" påvirker alle funksjoner som refererer til Konto-objektet, ikke bare planleggingsflyten. Se Vurderinger ved endring av navn på fane- og feltetiketter for å se viktige punkter og begrensninger.
Oppdatere skjermetiketter i en klonet flyt
Standardflyter for arbeidsstyrkeplanlegging behandles og kan ikke redigeres direkte. Hvis du vil tilpasse skjermetiketter, fasenavn eller visningstekst for komponenter, kloner du flyten først.
-
Skriv inn
Flowsi Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Flyter. - Åpne planleggingsflyten du vil tilpasse (for eksempel Planlegg avtale).
- Klikk på Lagre som ny flyt for å opprette en redigerbar kopi.
- Skriv inn en etikett og beskrivelse for den klonede flyten, og klikk deretter på Lagre.
- Åpne et skjermelement som du vil gi nytt navn til (for eksempel Legg til avtaledetaljer), og oppdater deretter Etikett til det nye navnet.
- Hvis du vil gi nytt navn til en fase på fremdriftslinjen, velger du skjermelementet, utvider Fase og oppdaterer fasenavnet.
- Gjenta trinn 5-6 for hver skjerm og fase du vil gi nytt navn til.
- Klikk på Lagre, og klikk deretter på Aktiver.
- Erstatt den opprinnelige flytreferansen i hurtighandlingen eller -knappen med den klonede flyten slik at brukere ser de oppdaterte etikettene når de planlegger avtaler.
Klon en flyt før du gjør endringer for å sikre at du ikke gjør utilsiktede endringer i en flyt som allerede er funksjonell. Hvis du vil vite mer om alternativer for tilpassing av flyter, kan du se Tilpasse opplevelsen for avtalebestilling.
