Renomear rótulos e componentes da interação no Agendamento de trabalho
Renomeie campos e rótulos no fluxo de agendamento de interação para que correspondam à terminologia da sua organização. Use Renomear guias e rótulos para alterar rótulos de objeto em toda a organização e clone o fluxo de agendamento padrão para atualizar rótulos de tela e nomes de estágio que o fluxo gerenciado não atualiza dinamicamente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para renomear rótulos de objeto ou atualizar rótulos de tela: | Gerente de agendamento de trabalho |
Nesse cenário, um usuário precisa agendar uma reunião no escritório entre um recurso em serviço e um cliente para uma revisão de suporte. O administrador deseja personalizar o componente de detalhes da interação para que "Conta" seja exibida como "Componente", todas as ocorrências de "Interação" sejam exibidas como "Compromisso" e "Participantes da interação" sejam exibidas como "Membros da equipe". Após essas alterações, o fluxo de agendamento reflete a terminologia da organização, em vez dos rótulos padrão do Salesforce.
Renomear rótulos de objeto
Renomear guias e rótulos altera os rótulos de objeto em toda a IU do Salesforce, incluindo guias, listas relacionadas, rótulos de campo e layouts de página padrão. Qualquer alteração feita é refletida na interface de agendamento sempre que o nome do objeto aparecer dinamicamente.
-
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira
Rename Tabs and Labelse selecione Renomear guias e rótulos. - Em Guias padrão, localize o objeto que deseja renomear e clique em Editar.
-
Insira os novos valores de rótulo.
-
Singular: A forma singular do novo rótulo (por exemplo,
Staff Member). -
Plural: A forma plural (por exemplo,
Staff Members). - Comece com um som de vogal: Selecione se o novo rótulo começa com um som de vogal para que a UI exiba "an" em vez de "a".
-
Singular: A forma singular do novo rótulo (por exemplo,
- Clique em Salvar.
- Repita as etapas 2-4 para cada objeto que você deseja renomear. Neste exemplo, renomeie Contas para membros.
Alterações de rótulo se aplicam a toda a organização. Renomear "Contas" para "Componentes", por exemplo, afeta todos os recursos que fazem referência ao objeto Conta, não apenas ao fluxo de agendamento. Para considerações e limitações, consulte Considerações para renomear rótulos de guias e campos.
Atualizar rótulos de tela em um fluxo clonado
Os fluxos do Agendamento de trabalho padrão são gerenciados e não podem ser editados diretamente. Para personalizar rótulos de tela, nomes de estágio ou texto de exibição de componente, clone o fluxo primeiro.
-
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira
Flowse selecione Fluxos. - Abra o fluxo de agendamento que deseja personalizar (por exemplo, Agendar compromisso).
- Clique em Salvar como novo fluxo para criar uma cópia editável.
- Insira um rótulo e uma descrição para o fluxo clonado e clique em Salvar.
- Abra um elemento de tela que você deseja renomear (por exemplo, Adicionar detalhes do compromisso) e atualize o Rótulo para o novo nome.
- Para renomear um estágio na barra de progresso, selecione o elemento de tela, expanda o estágio e atualize o nome do estágio.
- Repita as etapas 5-6 para cada tela e estágio que você deseja renomear.
- Clique em Salvar e em Ativação.
- Substitua a referência de fluxo original na ação rápida ou no botão pelo fluxo clonado para que os usuários vejam os rótulos atualizados quando agendam compromissos.
Clone um fluxo antes de fazer alterações para garantir que você não faça modificações inadvertidas em um fluxo já funcional. Para obter opções adicionais de personalização de fluxo, consulte Personalizar a experiência de agendamento de compromisso.
