Вы находитесь здесь:
Переименование меток и компонентов взаимодействия в планировании Workforce
Переименуйте поля и метки в потоке планирования взаимодействия в соответствии с терминологией организации. Используйте «Переименовать вкладки и метки» для изменения меток объектов в организации, а потом клонируйте стандартный поток планирования для обновления меток окон и имен этапов, которые управляемый поток не обновляет динамически.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для переименования меток объектов или обновления меток экрана: | Менеджер кадрового планирования |
В этом сценарии пользователю нужно запланировать внутреннюю встречу между сервисным ресурсом и клиентом для проверки поддержки. Администратор хочет настроить компонент сведений о взаимодействии, чтобы «Организация» отображалась как «Составная», все экземпляры «Взаимодействия» отображались как «Встреча», а «Участники взаимодействия» отображались как «Участники персонала». После этих изменений поток планирования отображает терминологию организации вместо стандартных меток Salesforce.
Переименование меток объекта
Переименование меток объекта «Вкладки и метки» меняется в пользовательском интерфейсе Salesforce, включая вкладки, связанные списки, метки полей и стандартные макеты страниц. Любое внесенное изменение отображается в интерфейсе планирования при каждом динамическом отображении имени объекта.
-
Введите строку «
Rename Tabs and Labels» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Переименовать вкладки и метки». - В разделе «Стандартные вкладки» найдите объект для переименования и нажмите «Правка».
-
Введите новые значения метки.
-
В единственном числе: Форма единственного числа новой метки (например,
Staff Member). -
Множественное число: Форма множественного числа (например,
Staff Members). - Начинается с гласного звука: Выберите, начинается ли новая метка с гласного звука, чтобы пользовательский интерфейс отображал "an" вместо "a".
-
В единственном числе: Форма единственного числа новой метки (например,
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Повторите шаги 2-4 для каждого переименованного объекта. В данном примере переименуйте «Организации» на «Составные».
Изменения меток применяются в организации. Например, переименование «Организации» в «Составные» влияет на каждую функцию, ссылающуюся на объект «Организация», а не только на поток планирования. Рекомендации и ограничения см. в разделе Рекомендации по переименованию меток вкладок и полей.
Обновление меток окон в клонированном потоке
Стандартные потоки планирования Workforce управляются и не могут быть изменены напрямую. Чтобы настроить метки экрана, имена этапов или текст отображения компонента, сначала клонируйте поток.
-
Введите строку «
Flows» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки». - Откройте поток планирования, который нужно настроить (например, «Запланировать встречу»).
- Чтобы создать редактируемую копию, нажмите кнопку «Сохранить как новый поток».
- Введите метку и описание клонированного потока, а потом нажмите «Сохранить».
- Откройте элемент окна для переименования (например, «Добавить сведения о встрече»), а потом обновите «Метку» на новое имя.
- Чтобы переименовать этап на панели прогресса, выберите элемент окна, разверните «Этап» и обновите имя этапа.
- Повторите шаги 5-6 для каждого экрана и этапа, которые нужно переименовать.
- Нажмите кнопку «Сохранить», а затем — «Активация».
- Замените исходную ссылку на поток в быстром действии или кнопке клонированным потоком, чтобы пользователи видели обновленные метки при планировании встреч.
Клонируйте поток, прежде чем вносить изменения, чтобы избежать непреднамеренных изменений уже функционального потока. Дополнительные параметры настройки потока см. в разделе «Настройка взаимодействия резервирования встречи».
