Familiarize-se com as ferramentas básicas de relatórios no Field Service. Crie tipos de relatório para rastrear KPIs e explore painéis prontos para uso no Salesforce Labs AppExchange.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Definir indicadores-chave de desempenho do Field Service Os Indicadores-chave de desempenho (KPIs) são cruciais para ajudá-lo a definir as necessidades da sua empresa e alinhá-las ao que o Field Service oferece. Por exemplo, os KPIs podem ajudá-lo a definir agendas eficientes e enviar trabalhadores para um trabalho com as habilidades e ferramentas certas.
Criar tipos de relatório para o Field Service Crie tipos de relatório para rastrear as atividades de serviço de campo na sua organização. Para gerar relatórios mais detalhados, use o aplicativo Field Service Analytics.
Configurar painéis do Field Service do Salesforce Labs Baixe um pacote gratuito de painéis e relatórios do Field Service do AppExchange do Salesforce Labs. Use esses painéis opcionais para criar relatórios e painéis personalizados para sua operação de serviço de campo.
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