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Agentforce Field Service e Operazioni
Aggiunta delle competenze richieste a ordini di lavoro o tipi di lavoro per Field Service

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Aggiunta delle competenze richieste a ordini di lavoro o tipi di lavoro per Field Service

Per fare in modo che ogni appuntamento di assistenza sul campo sia assegnato a una risorsa di servizio dotata delle competenze giuste. Aggiungere i requisiti di competenza ai tipi di lavoro, agli ordini di lavoro e alle voci ordine di lavoro per consentire di confrontarli con le competenze assegnate a una risorsa di servizio.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare i requisiti di competenza: Lettura per l'oggetto controllante (ordini di lavoro o tipi di lavoro) E Lettura per le competenze

Per creare, modificare o eliminare i requisiti di competenza per gli ordini di lavoro o le voci di ordini di lavoro:

 Modifica per gli ordini di lavoro E Lettura per le competenze
Per creare, modificare o eliminare i requisiti di competenza per i tipi di lavoro: Modifica per i tipi di lavoro E Lettura per le competenze

L'aggiunta delle competenze richieste ai tipi di lavoro consente di risparmiare tempo e mantiene coerenti i processi aziendali. Gli ordini di lavoro e le voci di ordini di lavoro ereditano le competenze richieste del rispettivo tipo di lavoro. Ad esempio, un'azienda di refrigerazione può aggiungere come requisito di competenza Manutenzione dei frigoriferi – livello di competenza 50 – al suo tipo di lavoro Manutenzione annuale. Quando un agente di call center crea un ordine di lavoro per la manutenzione annuale del frigorifero del cliente, selezionando quel tipo di lavoro nell'ordine di lavoro si aggiunge la competenza richiesta.

Se il pacchetto gestito Field Service è installato, è possibile aggiungere le competenze richieste ai tipi di lavoro mediante l'Impostazione guidata. Dal Programma di avvio app, aprire l'app Field Service Admin e fare clic sulla scheda Impostazioni Field Service. Quindi, fare clic su Vai all'impostazione guidata, selezionare Crea tipi di lavoro e competenze e inserire le competenze nel campo Requisiti di competenza di qualsiasi tipo di lavoro.

Le competenze richieste si possono aggiungere agli ordini di lavoro, alle voci ordine di lavoro o ai tipi di lavoro anche dall'elenco correlato Requisiti di competenza, all'esterno dell'Impostazione guidata.

  1. Passare al record che richiede la competenza.
  2. Nell'elenco correlato Requisiti di competenza, fare clic su Nuovo.
  3. Selezionare una competenza. Quando non si usa l'Impostazione guidata è necessario creare le competenze prima di aggiungerle come requisiti; per istruzioni su come procedere, vedere Creazione di competenze per Field Service.
  4. Immettere un livello di competenza compreso tra 0 e 99,99 in base al modo in cui la propria azienda misura il livello di competenza.
  5. Fare clic su Salva. La competenza viene visualizzata nell'elenco correlato Requisiti di competenza del record.

I requisiti di competenza si possono imporre durante l'ottimizzazione della pianificazione mediante la regola di lavoro Abbina competenze. Questa regola fa sì che gli appuntamenti vengano assegnati solo alle risorse di servizio in possesso delle competenze richieste indicate nel record controllante. Se non si utilizza il pacchetto gestito Field Service, i requisiti di competenza costituiscono più un suggerimento che una regola.

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