Campos de recursos de servicio para Field Service
Los recursos de servicio, los absentismos de recursos, los registros de capacidad de recursos, los recursos asignados y las preferencias de recursos tienen estos campos. A veces algunos campos no estarán visibles o no se podrán modificar en función del formato de página y la configuración de seguridad del campo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Recurso de servicio
Los recursos de servicio representan usuarios individuales o grupos de usuarios, llamados plantillas de servicio, que pueden completar trabajos de servicio de campo.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Activo | Cuando se selecciona, esta opción significa que se puede asignar el recurso a órdenes de trabajo. Para fines de seguimiento de servicio, los recursos no se pueden eliminar, por lo que desactivar un recurso es la mejor forma de enviarlos a la retirada. |
| Basado en capacidad | Los recursos basados en capacidad están limitados a un número concreto de horas o citas en un periodo de tiempo especificado. La lista relacionada Capacidades muestra la capacidad de un recurso. |
| Descripción | La descripción del recurso. |
| Incluir en la optimización de programación | Utilice solamente si el paquete gestionado de Field Service está instalado. Cuando se selecciona, esta opción comprueba si el recurso se puede asignar a citas de servicio durante el proceso de optimización. Para la optimización, los recursos necesitan la licencia de conjunto de permisos Field Service Scheduling. Si esta opción está seleccionada y el recurso no tiene la licencia del conjunto de permisos, se solicita al usuario que está creando el recurso de servicio que asigne una. |
| Ubicación | Ubicación asociada con el recurso de servicio. Por ejemplo, un vehículo conducido por el recurso de servicio. |
| Nombre | El nombre del recurso. Este nombre puede ser el nombre o el cargo del usuario o la plantilla asociados. |
| Tipo de recurso | Indica si el recurso es un técnico (un trabajador móvil), un despachador o una plantilla. Los recursos que son despachadores no se pueden basar en capacidad o incluir en la optimización de programación. Solo los usuarios con la licencia de - conjunto de permisos Field Service Dispatcher pueden ser despachadores. No puede agregar tipos de recurso adicionales. Los usuarios de Field Service pueden ver la opción Activo como una lista de selección en el campo Tipo de recurso. No obstante, no puede guardar el registro cuando selecciona Activo si no tiene acceso a Lightning Scheduler. Para programar activos con Salesforce Field Service, haga contacto con su ejecutivo de cuentas para obtener la licencia requerida. |
| Plantilla de servicio | La plantilla de servicio asociada. Si el recurso de servicio representa una plantilla, seleccione la plantilla. Este campo está oculto para todos los usuarios de forma predeterminada. Para usarlo, actualice su configuración de seguridad de nivel de campo en Configuración y agregue dicha configuración a los formatos de página de recursos de servicio. |
| Usuario | El usuario asociado. Si el recurso de servicio representa una plantilla en lugar de un único usuario, deje este campo en blanco. |
Absentismo de recursos
Los absentismos del recurso son periodos de tiempo cuando un recurso de servicio no está disponible para trabajar.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Número de absentismo | (Solo lectura) Un número generado automáticamente que identifica el absentismo. |
| Tipo de absentismo | El tipo de absentismo: Reunión, Capacitación, Médica o Vacaciones. Puede agregar valores personalizados si es necesario, pero el nombre Break se reserva para el paquete gestionado. |
| Dirección | La dirección asociada con el absentismo. |
| Descripción | La descripción del absentismo. |
| Hora de finalización | La fecha y hora a la que finalizó el absentismo. |
| Nombre de recurso | El recurso de servicio con absentismo. |
| Hora de inicio | La fecha y hora a la que se inició el absentismo. |
Capacidad de recurso
La capacidad de un recurso de servicio indica la cantidad de trabajo que puede realizar el recurso en un periodo de tiempo especificado.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha final | La fecha en que finaliza la capacidad, la fecha de finalización de un contrato. |
| Nombre | (Solo lectura) Un número generado automáticamente que identifica el registro de capacidad. |
| Horas por periodo de tiempo | El número de horas que un recurso puede trabajar por periodo de tiempo. Debe completar este campo, el campo Elementos de trabajo por periodo de tiempo o ambos. |
| Recurso de servicio | El recurso asociado. |
| Fecha de inicio | La fecha en que la capacidad entra en vigor. |
| Periodo de tiempo | Día, Semana o Mes. Por ejemplo, si un recurso puede trabajar 80horas al mes, seleccione Mes e ingrese 80 en Horas por periodo de tiempo. |
| Elementos de trabajo por periodo de tiempo | El total de citas de servicio que puede completar el recurso por periodo de tiempo. Debe completar este campo, el campo Horas por periodo de tiempo o ambos. |
Recurso asignado
Los recursos asignados son recursos de servicio asignados a una cita de servicio. Se muestran en la lista relacionada Recursos asignados en citas de servicio. Para asignar una cita de servicio a una plantilla de servicio, cree un registro de recurso asignado vinculado al registro de recurso de servicio que representa la plantilla.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de desplazamiento real (minutos) | Tiempo de desplazamiento real en minutos al lugar de trabajo. |
| Número de recurso asignado | Número generado automáticamente que identifica el recurso asignado. |
| Tiempo de desplazamiento estimado (minutos) | Tiempo de desplazamiento estimado en minutos al lugar de trabajo. Si el recurso representa una plantilla, puede hacer un seguimiento del tiempo de desplazamiento de cada miembro de la plantilla a menos que cree un registro de recurso asignado para cada miembro de la plantilla. |
| Cita de servicio | Cita de servicio relacionada. |
| Plantilla de servicio | Plantilla de servicio asignada a la cita. Normalmente, las citas se asignan a plantillas mediante la creación de un registro de recurso asignado que se vincula al registro de la plantilla de servicio. Si usa este método, puede dejar el campo Plantilla de servicio en blanco. Si desea asignar una cita a miembros de la plantilla de forma individual para hacer un seguimiento del tiempo de desplazamiento de cada miembro, cree un registro de recurso asignado para cada miembro de la plantilla con los campos Usuario y Platilla de servicio completados. Este campo está oculto para todos los usuarios de forma predeterminada. Para usarlo, actualice su configuración de seguridad de nivel de campo en Configuración y agregue dicha configuración a los formatos de página de recursos asignados. |
| Recurso de servicio | Recurso de servicio asignado a la cita. |
| Transacción | El último Id. de transacción de la solicitud de programación y optimización que actualizó este objeto. El Id. de transacción se genera y se rellena automáticamente por el motor Optimización y programación mejoradas. |
Preferencia de recurso
Las preferencias de recursos determinan qué recursos de servicio se asignan al trabajo de servicio de campo. Puede designar algunos recursos de servicio como preferidos, requeridos o excluidos en órdenes de trabajo o cuentas específicas. Las órdenes de trabajo heredan las preferencias de recurso de su cuenta asociada.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de preferencia |
Las preferencias de recursos son sugerencias, no requisitos. Puede asignar una cita de servicio a cualquier recurso independientemente de las preferencias de recurso de la orden de trabajo relacionada. |
| Registro relacionado | Orden de trabajo o cuenta con la preferencia de recurso. |
| Número de preferencia de recurso | Número generado automáticamente que identifica la preferencia de recurso. |
| Recurso de servicio | Recurso de servicio preferido, requerido o excluido. |
