Serviceresourcevelden voor Field Service
Serviceresources, resourceafwezigheid, resourcecapaciteitsrecords, toegewezen resources en resourcevoorkeuren hebben deze velden. Soms zijn bepaalde velden zijn niet zichtbaar of bewerkbaar, afhankelijk van uw paginalay-out en instellingen voor beveiliging op veldniveau.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Serviceteam
Serviceresources duiden op individuele gebruikers of groepen gebruikers, ook wel bekend als serviceploegen, die buitendienstwerk kunnen uitvoeren.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Actief | Indien geselecteerd, houdt deze optie in dat de resource kan worden toegewezen aan werkorders. Ten behoeve van het bijhouden van de service kunnen resources niet worden verwijderd; daarom is het deactiveren van een resource de beste manier om deze uit de roulatie te nemen. |
| Gebaseerd op capaciteit | Op capaciteit gebaseerde resources zijn beperkt tot een bepaald aantal uren of afspraken in een bepaald tijdsbestek. De gerelateerde lijst Capaciteiten toont de capaciteit van een resource. |
| Beschrijving | De beschrijving van de resource. |
| Opnemen in planningsoptimalisering | Gebruik deze functie alleen als het beheerde pakket voor Field Service is geïnstalleerd. Wanneer geselecteerd, controleert deze optie of de resource tijdens de optimalisering aan serviceafspraken kan worden toegewezen. Om te worden opgenomen in de optimalisering, moeten resources de machtigingensetlicentie Field Service Scheduling hebben. Als deze optie is geselecteerd en de resource heeft de machtigingensetlicentie niet, wordt de gebruiker die de serviceresource maakt, gevraagd deze toe te wijzen. |
| Locatie | De locatie die is gekoppeld aan het serviceresource. Bijvoorbeeld een servicevoertuig dat wordt bestuurd door de serviceresource. |
| Naam | De naam van de resource. Deze naam kan de naam of titel van de gekoppelde gebruiker of ploeg zijn. |
| Resourcetype | Geeft aan of een resource een technicus (mobiele medewerker), dispatcher of ploeg is. Resources die dispatchers zijn, kunnen niet op capaciteit gebaseerd zijn of worden opgenomen in planningsoptimalisering. Alleen gebruikers met de licentie voor de machtigingenset Field Service Dispatcher kunnen dispatchers zijn. U kunt geen extra resourcetypen toevoegen. Gebruikers van Field Service zien Activum als keuzelijstoptie in het veld Resourcetype. U kunt de record echter niet opslaan wanneer u Activum selecteert en u geen toegang hebt tot Lightning Scheduler. Wilt u activa plannen met Salesforce Field Service neem dan contact op met uw accountmanager voor de vereiste licentie. |
| Serviceploeg | De gekoppelde serviceploeg. Als de serviceresource een ploeg voorstelt, selecteert u de ploeg. Dit veld is standaard voor alle gebruikers verborgen. Voor het gebruik ervan werkt u de instellingen voor beveiliging op veldniveau ervan bij in Set-up en voegt u het veld toe aan uw paginalay-outs voor serviceresources. |
| Gebruiker | De gekoppelde gebruiker. Als de serviceresource een ploeg voorstelt in plaats van één gebruiker, laat u dit veld blanco. |
Resourceafwezigheid
Resourceafwezigheid is een tijdsbestek gedurende welke een serviceresource niet beschikbaar is voor werk.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Afwezigheidsnummer | (Alleen-lezen) Een automatisch gegenereerd nummer dat de afwezigheid aangeeft. |
| Type afwezigheid | Het type afwezigheid: Vergadering, Training, Medisch of Verlof. U kunt indien nodig aangepaste waarden toevoegen, maar de naam Pauze is gereserveerd voor het beheerde pakket. |
| Adres | Het aan de afwezigheid gekoppelde adres. |
| Beschrijving | De beschrijving van de afwezigheid. |
| Eindtijd | De datum en tijd waarop de afwezigheid eindigt. |
| Resourcenaam | De serviceresource van de afwezigheid. |
| Begintijd | De datum en tijd waarop de afwezigheid begint. |
Resourcecapaciteit
De capaciteit van een serviceresource geeft aan hoeveel werkzaamheden de resource kan uitvoeren binnen een bepaald tijdsbestek.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Einddatum | De datum waarop de capaciteit eindigt, bijvoorbeeld de einddatum van een contract. |
| Naam | (Alleen-lezen) Een automatisch gegenereerd nummer dat de capaciteitsrecord aangeeft. |
| Uren per tijdsbestek | Het aantal uren dat de resource per tijdsbestek kan werken. U moet dit veld, het veld Werkitems per tijdsbestek of beide invullen. |
| Serviceteam | De gekoppelde resource. |
| Begindatum | De datum waarop de capaciteit van kracht wordt. |
| Tijdsbestek | Dag, Week of Maand. Als een resource bijvoorbeeld 80 uur per maand kan werken, selecteert u Maand en voert u 80 in bij Uren per tijdsbestek. |
| Werkitems per tijdsbestek | Het totale aantal serviceafspraken dat de resource per tijdsbestek kan voltooien. U moet dit veld, het veld Uren per tijdsbestek of beide invullen. |
Toegewezen resource
Toegewezen resources zijn serviceresources die zijn toegewezen aan een serviceafspraak. Ze worden weergegeven in de gerelateerde lijst Toegewezen resources voor serviceafspraken. Wijs een serviceafspraak toe aan een serviceploeg door een record voor een toegewezen resource te maken, die is gekoppeld aan de serviceresourcerecord die de ploeg voorstelt.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Feitelijke reistijd (minuten) | De feitelijke reistijd in minuten naar de site (locatie) van het werk. |
| Toegewezen-resourcenummer | Een automatisch gegenereerd nummer dat de toegewezen resource aanduidt. |
| Geschatte reistijd (minuten) | De geschatte reistijd in minuten naar de site (locatie) van het werk. Als de resource een ploeg voorstelt, kunt u niet de reistijd van afzonderlijke ploegleden bijhouden, tenzij u een toegewezen-resourcerecord voor elk ploeglid maakt. |
| Serviceafspraak | De gerelateerde serviceafspraak. |
| Serviceploeg | De serviceploeg die is toegewezen aan de afspraak. Doorgaans worden afspraken toegewezen aan ploegen door een toegewezen-resourcerecord te maken, die koppelt naar de serviceploegrecord. Bij gebruik van deze benadering kunt u het veld Serviceploeg blanco laten. Als u een afspraak wilt toewijzen aan ploegleden afzonderlijk, zodat u de reistijd van elk lid kunt bijhouden, maakt u een toegewezen-resourcerecord voor elk ploeglid, waarvan zowel het veld Gebruiker als het veld Serviceploeg is ingevuld. Dit veld is standaard voor alle gebruikers verborgen. Voor het gebruik ervan werkt u de instellingen voor beveiliging op veldniveau ervan bij in Set-up en voegt u het veld toe aan uw paginalay-outs voor toegewezen resources. |
| Serviceresource | De serviceresource die is toegewezen aan de afspraak. |
| Transactie | De laatste transactie-ID van het plannings- en optimaliseringsverzoek dat dit object heeft bijgewerkt. De transactie-ID wordt automatisch gegenereerd en ingevuld door de engine voor uitgebreide planning en optimalisering. |
Resourcevoorkeur
Resourcevoorkeuren bepalen welke serviceresources worden toegewezen aan buitendienstwerk. U kunt bepaalde serviceresources aanduiden als "voorkeur", verplicht of uitgesloten voor specifieke accounts of werkorders. Werkorders nemen de resourcevoorkeuren van hun gekoppelde account over.
| Veldnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Type voorkeur |
Resourcevoorkeuren zijn suggesties, geen vereisten. U kunt een serviceafspraak toewijzen aan elke resource, ongeacht de resourcevoorkeuren van de gerelateerde werkorder. |
| Gerelateerde record | De werkorder of account met de resourcevoorkeur. |
| Resourcevoorkeurnummer | Een automatisch gegenereerd nummer dat de resourcevoorkeur aanduidt. |
| Serviceresource | De serviceresource die voorkeur, verplicht of uitgesloten is. |
