Serviceresursfält för Field Service
Serviceresurser, resursfrånvaro, resurskapacitetsposter, tilldelade resurser och resurspreferenser har dessa fält. Ibland är vissa fält inte synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
Serviceresurs
Serviceresurser representerar enskilda användare eller grupper av användare (kallade servicestyrkor) som kan utföra fältservicearbete.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Aktiv | När detta alternativ har valts innebär det att resursen kan tilldelas till arbetsordrar. På grund av att service ska kunna spåras kan resurser inte tas bort, så att inaktivera en resurs är det bästa sättet att dra tillbaka dem. |
| Kapacitetsbaserad | Kapacitetsbaserade resurser är begränsade till ett visst antal timmar eller bokningar inom en specificerad tidsperiod. Den relaterade listan Kapaciteter visar en resurs kapacitet. |
| Beskrivning | Beskrivning av resursen. |
| Inkludera i schemaläggningsoptimering | Använd endast om det hanterade paketet Field Service är installerat. När detta alternativ har valts kontrollerar det om resursen kan tilldelas till servicebokningar under optimeringsprocessen. För att inkluderas i optimering behöver resurser behörighetsuppsättningslicensen Field Service Scheduling. Om detta alternativ har valts och resursen inte har behörighetsuppsättningslicensen ombes användaren som skapar serviceresursen att tilldela den. |
| Plats | Platsen som är associerad med serviceresursen. Till exempel ett servicefordon som körs av serviceresursen. |
| Namn | Resursens namn. Detta kan vara namnet eller titeln för den associerade användaren eller servicestyrkan. |
| Resurstyp | Indikerar om resursen är tekniker (en mobil arbetare), utskickare eller servicestyrka. Resurser som är utskickade kan inte vara kapacitetsbaserade eller inkluderas i schemaläggningsoptimering. Endast användare med behörighetsuppsättningslicensen Field Service Dispatcher kan vara utskickare. Det går inte att lägga till ytterligare resurstyper. Field Service-användare kan se Tillgång som ett kombinationsrutealternativ i fältet Resurstyp. Det går dock inte att spara posten om du väljer Tillgång om du inte har åtkomst till Lightning Scheduler. För att schemalägga tillgångar med Salesforce Field Service, kontakta din kontoansvariga för att få den licens som behövs. |
| Servicepersonal | Den associerade servicestyrkan. Om serviceresursen representerar en servicestyrka, välj servicestyrkan. Detta fält är som standard dolt för alla användare. För att använda det, uppdatera dess inställningar för fältnivåsäkerhet i Inställningar och lägg till det i dina sidlayouter för serviceresurser. |
| Användare | Den associerade användaren. Om serviceresursen representerar en servicestyrka och inte en enskild användare, lämna detta fält tomt. |
Resursfrånvaro
Resursfrånvaro är tidsperioder då en serviceresurs inte är tillgänglig för arbete.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Frånvaronummer | (Skrivskyddat) Ett automatiskt skapat nummer som identifierar frånvaron. |
| Frånvarotyp | Typ av frånvaro: Möte, Utbildning, Läkarbesök eller Semester. Du kan lägga till egna värden om det behövs, men namnet Rast är till för det hanterade paketet. |
| Adress | Adressen som är associerad med frånvaron. |
| Beskrivning | Beskrivning av frånvaron. |
| Sluttid | Datum och tid då frånvaron avslutas. |
| Resursnamn | Den frånvarande serviceresursen. |
| Starttid | Datum och tid då frånvaron påbörjas. |
Resurskapacitet
En serviceresurs kapacitet anger hur mycket arbete resursen kan utföra inom en viss tidsperiod.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Slutdatum | Datum då kapaciteten avslutas, till exempel slutdatum för ett kontrakt. |
| Namn | (Skrivskyddat) Ett automatiskt skapat nummer som identifierar kapacitetsposten. |
| Timmar per tidsperiod | Antal timmar som resursen kan arbeta per tidsperiod. Du måste fylla i detta fält, fältet Arbetsobjekt per tidsperiod, eller båda. |
| Serviceresurs | Den associerade resursen. |
| Startdatum | Datum då kapaciteten börjar gälla. |
| Tidsperiod | Dag, vecka eller månad. Till exempel, om en resurs kan arbeta 80 timmar per månad, välj Månad och skriv 80 i Timmar per tidsperiod. |
| Arbetsobjekt per tidsperiod | Totalt antal servicebokningar som resursen kan utföra per tidsperiod. Du måste fylla i detta fält, fältet Timmar per tidsperiod, eller båda. |
Tilldelad resurs
Tilldelade resurser är serviceresurser som är tilldelade till en servicebokning. De visas i den relaterade listan Tilldelade resurser i servicebokningar. Tilldela en servicebokning till en servicestyrka genom att skapa en post för en tilldelad resurs som är länkad till serviceresursposten som representerar servicestyrkan.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Faktisk restid (minuter) | Den faktiska restiden i minuter till arbetsplatsen. |
| Nummer för tilldelad resurs | Ett automatiskt skapat nummer som identifierar den tilldelade resursen. |
| Beräknad restid (minuter) | Den beräknade restiden i minuter till arbetsplatsen. Om resursen representerar en servicestyrka går det inte att följa enskilda servicestyrkemedlemmars restider om du inte skapar en tilldelad resurspost för varje medlem. |
| Servicebokning | Den relaterade servicebokningen. |
| Servicepersonal | Den servicestyrka som är tilldelad bokningen. Vanligtvis tilldelas bokningar till servicestyrkor genom att skapa en post för tilldelad resurs som är kopplad till servicestyrkeposten. Om du använder den metoden kan du lämna fältet Servicepersonal tomt. Om du vill tilldela en bokning till servicestyrkemedlemma individuellt så att du kan följa varje medlems restid, skapa en post för tilldelad resurs för varje servicestyrkemedlem som har både fälten Användare och Servicepersonal ifyllda. Detta fält är som standard dolt för alla användare. För att använda det, uppdatera dess inställningar för fältnivåsäkerhet i Inställningar och lägg till det i dina sidlayouter för tilldelad resurs. |
| Serviceresurs | Den serviceresurs som är tilldelad bokningen. |
| Transaktion | Senaste transaktions-ID för begäran om schemaläggning och optimering som uppdaterade detta objekt. Transaktions-ID skapas och fylls i automatiskt av den utökade schemaläggnings- och optimeringsmotorn. |
Resurspreferens
Resurspreferenser avgör vilka serviceresurser som tilldelas till fältservicearbete. Du kan utse vissa serviceresurser som föredragna, obligatoriska eller uteslutna för specifika konton eller arbetsordrar. Arbetsordrar hämtar sina resurspreferenser från sitt associerade konto.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Preferenstyp |
Resurspreferenser är förslag, inte krav. Du kan tilldela en servicebokning till vilken resurs som helst oavsett den relaterade arbetsorderns resurspreferenser. |
| Relaterad post | Arbetsordern eller kontot med resurspreferensen. |
| Resurspreferensnummer | Ett automatiskt skapat nummer som identifierar resurspreferensen. |
| Serviceresurs | Den serviceresurs som föredras, krävs eller utesluts. |
