Voorkeuren voor serviceresources toevoegen in Field Service
Wijs bepaalde serviceresources aan als voorkeur, verplicht of uitgesloten voor accounts, activa, locaties, werkorders en werkorderregelitems. Zorg voor uitstekende klantenservice door de beste medewerkers voor de taak te kiezen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Resourcevoorkeuren weergeven: | Lezen voor het bovenliggende object (werkorders of accounts) EN Lezen voor serviceresources |
| Resourcevoorkeuren voor werkorders maken, bewerken of verwijderen: | Bewerken voor werkorders EN Lezen voor serviceresources |
| Resourcevoorkeuren voor accounts maken, bewerken of verwijderen: | Bewerken voor accounts EN Lezen voor serviceresources |
Werkorders en werkorderregelitems nemen de resourcevoorkeur over van een van de gerelateerde records van de werkorder: activum, locatie of account. Het systeem zoekt eerst een resourcevoorkeur voor een activum, vervolgens een locatie en vervolgens een account, en kopieert de eerste voorkeur die wordt gevonden. Welke resourcevoorkeur voor planning wordt gebruikt, is afhankelijk van welke record (werkorder of werkorderregelitem) het directe bovenliggende niveau van de serviceafspraak is. Als u op accountniveau geen resourcevoorkeuren wilt vaststellen, voegt u ze toe aan afzonderlijke werkorders of werkorderregelitems.
Gebruik voor het afdwingen van resourcevoorkeuren tijdens planning de werkregels Vereiste resources en Uitgesloten resources.
Planning en optimalisering houdt op verschillende manieren rekening met resourcevoorkeuren.
- Via planningsregels: Als u wilt bepalen of de serviceafspraak is gepland voor de opgegeven resource, gebruikt u de werkregels Vereiste resources en Uitgesloten resources in uw planningsbeleid.
- Via planningsdoelstellingen: Als u een voorkeur wilt instellen voor het plannen van de serviceafspraak voor de opgegeven resource, gebruikt u de servicedoelstelling Resourcevoorkeur.
- Klik voor een werkorder of account op Nieuw in de gerelateerde lijst Resourcevoorkeuren.
- Selecteer een serviceresource. U kunt geen voorkeuren toevoegen voor serviceresources die niet actief of uitzenders zijn.
- Selecteer een type voorkeur: Voorkeur, Uitgesloten of Verplicht.
- Sla uw wijzigingen op.
- Als uw klant een positieve ervaring heeft gehad met Alicia, een serviceresource, maakt u een resourcevoorkeur voor de account van de klant die Alicia aanwijst als Voorkeur. De servicedoelstelling Voorkeursresource geeft de voorkeur aan planning boven Alicia, afhankelijk van het gewicht dat u instelt voor de servicedoelstelling in het planningsbeleid.
- Als uw klant een slechte ervaring heeft gehad met Nigel, een serviceresource, maakt u een resourcevoorkeur voor de account van de klant die Nigel aanwijst als Uitgesloten. De werkregel Uitgesloten resource in het planningsbeleid zorgt ervoor dat aan Nigel geen serviceafspraken vanuit deze account worden toegewezen.
- Als uw klant een complex stuk apparatuur heeft aangeschaft, dat is geïnstalleerd door Evan, een serviceresource, kunt u een resourcevoorkeur voor de account van de klant maken die Evan aanwijst als Verplicht. De werkregel Vereiste resource in het planningsbeleid zorgt ervoor dat aan Evan serviceafspraken vanuit deze account worden toegewezen.
De werkorders voor de klant vermelden automatisch die drie voorkeuren. Hierdoor weet de dispatcher weten dat deze hun serviceafspraken moet toewijzen aan Evan en, als een tweede medewerker nodig is, aan Alicia als zij beschikbaar is. De dispatcher weet ook dat deze de serviceafspraken van de account nooit aan Nigel moet toewijzen.
