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Agentforce Field Service y Operaciones
Definir qué citas se pueden programar durante turnos

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Definir qué citas se pueden programar durante turnos

Del mismo modo que utiliza divisiones de hora designadas en horarios laborales, en Field Service, puede utilizar Criterios de filtro de conjuntos de registros para definir y designar qué citas se pueden programar para recursos de servicio durante turnos. Cree criterios de filtro de conjuntos de registros basándose en valores de campo de cita de servicio, y luego agregue el filtro a un turno de modo que solo se programen las citas pertinentes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para ver, crear y actualizar criterios de filtro de conjuntos de registros

Ver, crear y modificar en Citas de servicio, Turnos, Criterios de filtro de conjuntos de registros y Reglas de criterios de filtro de conjuntos de registros.

Y

Eliminar en Reglas de criterios de filtro de conjuntos de registros
  1. En el Iniciador de aplicación, haga clic en Criterios de filtro de conjuntos de registros.
  2. En la vista de lista Criterios de filtro de conjuntos de registros, haga clic en Nuevo.
    Modificar plazo de RFC
  3. Escriba un nombre y una descripción para los criterios.
  4. En el campo Objeto de origen, seleccione Turno.
  5. En el campo Objeto filtrado, seleccione Cita de servicio.
  6. Seleccione Activo.
  7. En la sección Condiciones, seleccione la condición relevante para el momento en que los criterios de filtro del conjunto de registros sean válidos.
  8. Agregue condiciones de filtro.
    1. Seleccione el Campo de criterios, el Operador y el Valor de campo sobre el que coincidir. Las modificaciones de entrada de Valor dependen del campo que seleccione. Por ejemplo, los campos de lista de selección muestran la lista de opciones disponibles.
    2. Agregue otra condición si es necesario.
  9. Guarde los criterios de filtro del conjunto de registros.
  10. Asigne su nuevo registro de criterios de filtro de conjunto de registros a un registro de turno para asegurarse de que el motor de programación y optimización solo permite asignar citas de servicio que cumplen los criterios durante el periodo de tiempo de turnos.

Consulte también:

 
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