Loading
Agentforce Field Service and Operations
Определение встреч, которые можно запланировать во время смен

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Field Service and Operations

Определение встреч, которые можно запланировать во время смен

Подобно использованию установленных временных интервалов в часах работы, в Field Service можно использовать критерии фильтрации набора записей для определения и определения встреч, которые можно запланировать для сервисных ресурсов во время смен. Создайте критерии фильтрации набора записей на основе значений полей сервисных встреч, а потом добавьте фильтр к смене, чтобы планировались только актуальные встречи.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer.
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра, создания и обновления критериев фильтрации набора записей

Просмотр, создание и редактирование для сервисных встреч, смен, критериев фильтрации набора записей и правил критериев фильтрации набора записей

AND

«Удаление» для правил критериев фильтрации набора записей
  1. В средстве запуска приложений нажмите «Критерии фильтрации набора записей».
  2. В списковом представлении критериев фильтрации набора записей нажмите «Создать».
    Редактирование окна RFC
  3. Введите имя и описание критерия.
  4. В поле «Исходный объект» выберите «Смена».
  5. В поле «Отфильтрованный объект» выберите «Служебная встреча».
  6. Выберите «Активно».
  7. В разделе «Условия» выберите соответствующее условие для времени действия критериев фильтрации набора записей.
  8. Добавьте условия фильтра.
    1. Выберите поле критериев, оператор и значение поля для сопоставления. Ввод значения зависит от выбранного поля. Например, поля раскрывающегося списка отображают список доступных вариантов.
    2. При необходимости добавьте еще одно условие.
  9. Сохраните критерии фильтрации набора записей.
  10. Назначьте новую запись критериев фильтрации набора записей записи записи смены, чтобы убедиться, что механизм планирования и оптимизации разрешает назначение только сервисных встреч, соответствующих критериям, во время временного промежутка смены.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article