breadcrumbDescription
Planlæg og omplanlæg interaktioner i planlægning af arbejdsstyrke
Planlæg, omplanlæg og annuller interaktioner på stedet og virtuelle interaktioner, f.eks. høringer, vejledningssessioner og sagsgennemgange.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil planlægge, ændre tidsplan eller annullere interaktioner: | Serviceressource til planlægning af arbejdsstyrke |
Planlæg en interaktion
Tildel eller gentildel en deltager og et tidsinterval for en interaktion. Planlægningsforløbet viser tilgængelige ressourcer på den tilknyttede placering og guider dig gennem valg af en ressource og bekræftelse af interaktionen. Planlægning af en interaktion opretter eller opdaterer den linkede serviceaftale.
- Åbn listevisningen Interaktioner.
- Klik på Ny.
- På siden Tilføj interaktionsdetaljer skal du angive detaljerne for interaktionen, f.eks. navn, konto, status, et starttidspunkt, interaktionsarbejdstype, placeringer osv. Klik derefter på Næste.
-
Gennemse de tilgængelige deltagere og intervaller, og vælg en ressource og et interval, hvor de er tilgængelige.
Listen viser deltagere, der er tilgængelige på den placering, der er tildelt til interaktionen baseret på dine planlægningspolitikker og færdighedsmatchning.
- Klik på Næste
- I trinnet Gennemse detaljefase skal du bekræfte interaktionsdetaljerne, herunder den tildelte ressource og det planlagte tidspunkt.
- Klik på Næste og Udført.
Omplanlæg en interaktion
Gentildel en planlagt interaktion til en anden deltager eller et andet tidsinterval. Omplanlægningsforløbet viser tilgængelige ressourcer på den tilknyttede placering og guider dig gennem valg af en ny ressource og bekræftelse af den opdaterede aftale.
- Åbn den interaktion, du vil ændre tidsplanen for.
- Klik på Vis flere handlinger, og vælg derefter Omplanlæg.
-
I trinnet Vælg serviceressource og Fase for tidsinterval skal du gennemse de foreslåede ressourcer.
Listen viser deltagere, der er tilgængelige på den placering, der er tildelt til interaktionen.
- Vælg en ressource og et interval.
- Klik på Næste
- I trinnet Gennemse detaljefase skal du bekræfte de opdaterede aftaleoplysninger, herunder den tildelte ressource og det planlagte tidspunkt.
- Klik på Næste
- I trinnet Bekræft aftalefase skal du bekræfte den omplanlagte aftale.
- Klik på Afslut. Efter omplanlægning er de opdaterede detaljer synlige på interaktionen for den relevante persona.
Annuller en interaktion
Annuller en planlagt interaktion, der ikke længere er nødvendig. Annulleringsforløbet viser et skrivebeskyttet sammendrag af interaktionsdetaljerne og giver dig mulighed for at angive en annulleringsstatus og årsag, før du bekræfter.
- Åbn den interaktion, du vil annullere.
- Klik på Vis flere handlinger, og vælg derefter Annuller.
-
Gennemse interaktionsdetaljerne i dialogboksen Annuller interaktion.
Sammendraget inkluderer den tilknyttede konto, den overordnede registrering, arbejdstype, placering og planlagte start- og sluttider.
- Vælg en annulleringsstatus fra Annulleringsstatus.
- Angiv en årsag i årsag til annullering for at dokumentere, hvorfor interaktionen annulleres.
- Hvis du vil annullere interaktionen, skal du klikke på Bekræft annullering.
Annullering af en interaktion opdaterer status for dens linkede serviceaftale.
