Sie befinden sich hier:
Planen und Neuplanen von Interaktionen in der Belegschaftsplanung
Planen, neu planen und stornieren Sie Interaktionen vor Ort und virtuell, beispielsweise Anhörungen, Orientierungssitzungen und Kundenvorgangsüberprüfungen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Planen, Umplanen oder Stornieren von Interaktionen: | Ressource "Belegschaftsplanungsservice" |
Planen einer Interaktion
Weisen Sie einen Teilnehmer und ein Zeitfenster für eine Interaktion zu oder weisen Sie sie neu zu. Der Planungs-Flow zeigt die verfügbaren Ressourcen am zugeordneten Standort an und führt Sie schrittweise durch die Auswahl einer Ressource und die Bestätigung der Interaktion. Beim Planen einer Interaktion wird der verknüpfte Servicetermin erstellt oder aktualisiert.
- Öffnen Sie die Listenansicht "Interaktionen".
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie auf der Seite "Details zur Interaktion hinzufügen" die Details der Interaktion an, beispielsweise Name, Account, Status, Startzeit, Interaktionsarbeitstyp, Standorte usw. Klicken Sie danach auf Weiter.
-
Überprüfen Sie die verfügbaren Teilnehmer und Zeitfenster und wählen Sie eine Ressource und ein Zeitfenster aus, in denen sie verfügbar sind.
In der Liste werden die Teilnehmer angezeigt, die an dem Standort verfügbar sind, der der Interaktion zugewiesen ist, basierend auf Ihren Planungsrichtlinien und dem Fertigkeitenabgleich.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie im Schritt "Detailseite überprüfen" die Interaktionsdetails, einschließlich der zugewiesenen Ressource und der geplanten Zeit.
- Klicken Sie auf Weiter und Fertig.
Neuplanen einer Interaktion
Weisen Sie eine geplante Interaktion einem anderen Teilnehmer oder Zeitfenster neu zu. Der Flow für die Neuplanung zeigt die verfügbaren Ressourcen am zugeordneten Standort an und führt Sie schrittweise durch die Auswahl einer neuen Ressource und die Bestätigung des aktualisierten Termins.
- Öffnen Sie die Interaktion, die Sie neu planen möchten.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen und wählen Sie dann Neu planen aus.
-
Überprüfen Sie im Schritt "Serviceressource und Zeitfensterphase auswählen" die vorgeschlagenen Ressourcen.
In der Liste werden Teilnehmer angezeigt, die an dem der Interaktion zugewiesenen Standort verfügbar sind.
- Wählen Sie eine Ressource und ein Zeitfenster aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie im Schritt "Detailseite überprüfen" die aktualisierten Termindetails, einschließlich der zugewiesenen Ressource und der geplanten Zeit.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Bestätigen Sie im Schritt "Terminphase bestätigen" den neu geplanten Termin.
- Klicken Sie auf Fertigstellen. Nach der Neuplanung sind die aktualisierten Details in der Interaktion für die entsprechende Persona sichtbar.
Abbrechen einer Interaktion
Stornieren Sie eine geplante Interaktion, die nicht mehr benötigt wird. Der Stornierungs-Flow zeigt eine schreibgeschützte Zusammenfassung der Interaktionsdetails an und ermöglicht es Ihnen, vor der Bestätigung einen Stornierungsstatus und einen Stornierungsgrund festzulegen.
- Öffnen Sie die Interaktion, die Sie abbrechen möchten.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen und wählen Sie dann Abbrechen aus.
-
Überprüfen Sie im Dialogfeld "Interaktion abbrechen" die Interaktionsdetails.
Die Zusammenfassung enthält den zugehörigen Account, den übergeordneten Datensatz, den Arbeitstyp, den Standort sowie die geplanten Start- und Endzeiten.
- Wählen Sie unter "Stornierungsstatus" einen Stornierungsstatus aus.
- Geben Sie unter Grund für Stornierung einen Grund ein, um zu dokumentieren, warum die Interaktion abgebrochen wird.
- Klicken Sie zum Abbrechen der Interaktion auf Abbruch bestätigen.
Durch das Abbrechen einer Interaktion wird der Status des verknüpften Servicetermins aktualisiert.
