Usted estĆ” aquĆ:
Programar y reprogramar interacciones en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo
Programe, reprograme y cancele interacciones presenciales y virtuales como audiencias, sesiones de orientaciĆ³n y revisiones de casos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para programar, reprogramar o cancelar interacciones: | Recurso de servicio de programaciĆ³n de plantilla de trabajo |
Programar una interacciĆ³n
Asigne o reasigne un asistente y un puesto de hora para una interacciĆ³n. El flujo de programaciĆ³n muestra recursos disponibles en la ubicaciĆ³n asociada y le guĆa por la selecciĆ³n de un recurso y la confirmaciĆ³n de la interacciĆ³n. La programaciĆ³n de una interacciĆ³n crea o actualiza la cita de servicio vinculada.
- Abra la vista de lista Interacciones.
- Haga clic en Nuevo.
- En la pĆ”gina Agregar detalles de interacciĆ³n, especifique los detalles de la interacciĆ³n como nombre, cuenta, estado, una hora de inicio, tipo de trabajo de interacciĆ³n, ubicaciones, etc. A continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
-
Revise los asistentes y puestos de hora disponibles y seleccione un recurso y un puesto de hora en el que estƩn disponibles.
La lista muestra asistentes disponibles en la ubicaciĆ³n asignada a la interacciĆ³n basĆ”ndose en sus polĆticas de programaciĆ³n y coincidencia de habilidades.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso Etapa Revisar detalles, verifique los detalles de interacciĆ³n, incluyendo el recurso asignado y la hora programada.
- Haga clic en Siguiente y Listo.
Volver a programar una interacciĆ³n
Reasigne una interacciĆ³n programada a un asistente o puesto de hora diferente. El flujo de reprogramaciĆ³n muestra recursos disponibles en la ubicaciĆ³n asociada y le guĆa por la selecciĆ³n de un nuevo recurso y la confirmaciĆ³n de la cita actualizada.
- Abra la interacciĆ³n que desea reprogramar.
- Haga clic en Mostrar mƔs acciones y luego seleccione Reprogramar.
-
En el paso Seleccionar recurso de servicio y Etapa de puesto de hora, revise los recursos sugeridos.
La lista muestra asistentes disponibles en la ubicaciĆ³n asignada a la interacciĆ³n.
- Seleccione un recurso y una divisiĆ³n.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso Etapa de revisiĆ³n de detalles, verifique los detalles de cita actualizados, incluyendo el recurso asignado y la hora programada.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso Confirmar etapa de cita, confirme la cita reprogramada.
- Haga clic en Finalizar. Tras la reprogramaciĆ³n, los detalles actualizados son visibles en la interacciĆ³n para la persona relevante.
Cancelar una interacciĆ³n
Cancele una interacciĆ³n programada que ya no sea necesaria. El flujo de cancelaciĆ³n muestra un resumen de solo lectura de los detalles de interacciĆ³n y le permite establecer un estado y motivo de cancelaciĆ³n antes de confirmar.
- Abra la interacciĆ³n que desea cancelar.
- Haga clic en Mostrar mƔs acciones y luego seleccione Cancelar.
-
En el cuadro de diĆ”logo Cancelar interacciĆ³n, revise los detalles de la interacciĆ³n.
El resumen incluye la cuenta asociada, el registro principal, el tipo de trabajo, la ubicaciĆ³n y las horas de inicio y finalizaciĆ³n programadas.
- Seleccione un estado de cancelaciĆ³n desde Estado de cancelaciĆ³n.
- Introduzca un motivo en Motivo de cancelaciĆ³n para documentar por quĆ© se estĆ” cancelando la interacciĆ³n.
- Para cancelar la interacciĆ³n, haga clic en Confirmar cancelaciĆ³n.
La cancelaciĆ³n de una interacciĆ³n actualiza el estado de su cita de servicio vinculada.
