Pianificazione e riprogrammazione delle interazioni in Pianificazione del personale
Pianificare, riprogrammare e annullare interazioni in loco e virtuali come audizioni, sessioni di orientamento e revisioni dei casi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per pianificare, riprogrammare o annullare le interazioni: | Risorsa di servizio Pianificazione del personale |
Pianificazione di un'interazione
Assegnare o riassegnare un partecipante e una finestra temporale per un'interazione. Il flusso di pianificazione mostra le risorse disponibili nella posizione associata e guida l'utente nella selezione di una risorsa e nella conferma dell'interazione. La pianificazione di un'interazione crea o aggiorna l'appuntamento di servizio collegato.
- Aprire la visualizzazione elenco Interazioni.
- Fai clic su Nuova.
- Nella pagina Aggiungi dettagli interazione, specificare i dettagli dell'interazione, ad esempio nome, account, stato, ora di inizio, tipo di lavoro dell'interazione, posizioni e così via. Quindi fare clic su Avanti.
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Esaminare i partecipanti e le finestre disponibili e selezionare una risorsa e una finestra in cui sono disponibili.
L'elenco mostra i partecipanti disponibili nella posizione assegnata all'interazione in base alle policy di pianificazione e alla corrispondenza delle competenze.
- Fai clic su Avanti.
- Nella fase Esamina fase dei dettagli, verificare i dettagli dell'interazione, incluse la risorsa assegnata e l'ora pianificata.
- Fare clic su Avanti e su Fine.
Ripianificazione di un'interazione
Riassegnare un'interazione pianificata a un partecipante o a una finestra temporale diversa. Il flusso di riprogrammazione mostra le risorse disponibili nella posizione associata e guida l'utente nella selezione di una nuova risorsa e nella conferma dell'appuntamento aggiornato.
- Aprire l'interazione che si desidera riprogrammare.
- Fare clic su Mostra altre azioni e quindi selezionare Ripianifica.
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Nella fase Seleziona risorsa di servizio e fase finestra temporale, esaminare le risorse suggerite.
L'elenco mostra i partecipanti disponibili nella posizione assegnata all'interazione.
- Selezionare una risorsa e una finestra temporale.
- Fai clic su Avanti.
- Nella fase Esamina fase dei dettagli, verificare i dettagli aggiornati dell'appuntamento, incluse la risorsa assegnata e l'ora pianificata.
- Fai clic su Avanti.
- Nella fase Conferma appuntamento, confermare l'appuntamento spostato.
- Fai clic su Fine. Dopo la nuova pianificazione, i dettagli aggiornati sono visibili nell'interazione per il profilo pertinente.
Annullamento di un'interazione
Annullare un'interazione pianificata che non è più necessaria. Il flusso di annullamento mostra un riepilogo di sola lettura dei dettagli dell'interazione e consente di impostare uno stato e un motivo dell'annullamento prima di confermare.
- Aprire l'interazione che si desidera annullare.
- Fare clic su Mostra altre azioni e quindi selezionare Annulla.
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Nella finestra di dialogo Annulla interazione, rivedere i dettagli dell'interazione.
Il riepilogo include l'account, il record controllante, il tipo di lavoro, la posizione e l'ora di inizio e di fine pianificata associati.
- Selezionare uno stato di annullamento da Stato annullamento.
- Immettere un motivo in Motivo dell'annullamento per documentare il motivo dell'annullamento dell'interazione.
- Per annullare l'interazione, fare clic su Conferma annullamento.
L'annullamento di un'interazione aggiorna lo stato dell'appuntamento di servizio collegato.
