ワークフォーススケジュールでのインタラクションのスケジュールと再スケジュール
ヒアリング、オリエンテーションセッション、ケースレビューなどのオンサイトおよび仮想インタラクションをスケジュール、再スケジュール、キャンセルします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| インタラクションをスケジュール、再スケジュール、キャンセルする | ワークフォーススケジュールサービスリソース |
インタラクションのスケジュール
インタラクションの被招集者と時間枠を割り当てまたは再割り当てします。スケジュールフローには、関連付けられたロケーションの対応可能なリソースが表示され、リソースを選択してインタラクションを確認する手順が示されます。インタラクションをスケジュールすると、リンクされたサービス予定が作成または更新されます。
- [インタラクション] リストビューを開きます。
- [新規] をクリックします。
- [インタラクションの詳細を追加] ページで、名前、取引先、状況、開始時刻、インタラクション作業種別、ロケーションなど、インタラクションの詳細を指定します。次に、[次へ] をクリックします。
-
対応可能な出席者と時間枠を確認し、リソースと対応可能な時間枠を選択します。
このリストには、スケジュールポリシーとスキルの一致に基づいて、インタラクションに割り当てられた場所で対応可能な出席者が表示されます。
- [次へ] をクリックします。
- [Review Details Stage (詳細の確認フェーズ)] ステップで、割り当てられたリソースやスケジュール済み時間など、インタラクションの詳細を確認します。
- [次へ] をクリックして、[完了] をクリックします。
インタラクションの再スケジュール
スケジュール済みインタラクションを別の被招集者または時間枠に再割り当てします。再スケジュールフローには、関連付けられたロケーションの対応可能なリソースが表示され、新しいリソースを選択して更新された予定を確認する手順が示されます。
メモ レコードページの項目を編集してインタラクションを直接変更しても、スケジュールロジック、スケジュールルール、スケジュールポリシーは呼び出されません。スケジュールロジックを適用するには、再スケジュールフローを使用します。
- 再スケジュールするインタラクションを開きます。
- [Show more actions (さらにアクションを表示)] をクリックし、[再スケジュール] を選択します。
-
[サービスリソースと時間枠フェーズを選択] ステップで、推奨リソースを確認します。
リストには、インタラクションに割り当てられたロケーションで対応可能な出席者が表示されます。
- リソースと時間枠を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- [Review Details Stage (詳細の確認フェーズ)] ステップで、割り当てられたリソースやスケジュール済み時間など、更新された予定の詳細を確認します。
- [次へ] をクリックします。
- [予定フェーズを確認] ステップで、再スケジュールされた予定を確認します。
- [完了] をクリックします。再スケジュールすると、更新された詳細が関連する人格のインタラクションに表示されます。
インタラクションのキャンセル
不要になったスケジュール済みインタラクションをキャンセルします。キャンセルフローにはインタラクションの詳細の参照のみの概要が表示され、確認する前にキャンセルの状況と理由を設定できます。
- キャンセルするインタラクションを開きます。
- [Show more actions (さらにアクションを表示)] をクリックし、[キャンセル] を選択します。
-
[インタラクションをキャンセル] ダイアログで、インタラクションの詳細を確認します。
概要には、関連付けられた取引先、親レコード、作業種別、ロケーション、スケジュール済み開始時刻と終了時刻が含まれます。
- [キャンセル状況] からキャンセル状況を選択します。
- [Reason for Cancellation (キャンセルの理由)] に理由を入力し、インタラクションがキャンセルされる理由を文書化します。
- インタラクションをキャンセルするには、[Confirm Cancellation (キャンセルの確認)] をクリックします。
インタラクションをキャンセルすると、リンク先のサービス予定の状況が更新されます。
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