직원 예약에서 상호 작용 예약 및 재예약

청문, 방향 세션, 사례 검토와 같은 현장 및 가상 상호 작용을 예약, 다시 예약, 취소합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
상호 작용 예약, 재예약 또는 취소:	직원 예약 서비스 자원

상호 작용 예약

상호 작용에 대한 참석자 및 시간 슬롯을 할당하거나 재할당합니다. 예약 플로는 연결된 위치에서 사용 가능한 리소스를 표시하고 리소스 선택 및 상호 작용 확인 과정을 안내합니다. 상호 작용을 예약하면 연결된 서비스 약속이 생성되거나 업데이트됩니다.

상호 작용 목록 보기를 엽니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
상호 작용 세부 사항 추가 페이지에서 이름, 계정, 상태, 시작 시간, 상호 작용 작업 유형, 위치 등 상호 작용 세부 사항을 지정합니다. 그리고 다음을 클릭합니다.
사용 가능한 참석자 및 슬롯을 검토하고 사용 가능한 자원 및 슬롯을 선택합니다.

목록에 예약 정책 및 기술 일치를 기반으로 상호 작용에 할당된 위치에서 사용할 수 있는 참석자가 표시됩니다.
다음을 클릭합니다.
세부 사항 검토 단계에서 할당된 자원 및 예약된 시간을 포함하여 상호 작용 세부 사항을 확인합니다.
다음을 클릭하고 완료를 클릭합니다.

예약된 상호 작용을 다른 참석자 또는 시간 슬롯에 재할당합니다. 재예약 플로는 연결된 위치에서 사용 가능한 리소스를 표시하고 새 리소스를 선택하고 업데이트된 약속을 확인하는 과정을 안내합니다.

노트 레코드 페이지에서 필드를 편집하여 상호 작용을 직접 변경해도 예약 논리, 예약 규칙 또는 예약 정책이 호출되지 않습니다. 예약 논리를 적용하려면 다시 예약 플로를 사용합니다.

재예약할 상호 작용을 엽니다.
추가 작업 보기를 클릭한 다음, 예약 변경을 선택합니다.
서비스 자원 및 시간 슬롯 스테이지 선택 단계에서 제안된 자원을 검토합니다.

목록에 상호 작용에 할당된 위치에서 사용할 수 있는 참석자가 표시됩니다.
자원 및 슬롯을 선택합니다.
다음을 클릭합니다.
세부 사항 검토 단계 단계에서 할당된 자원 및 예약된 시간을 포함하여 업데이트된 약속 세부 사항을 확인합니다.
다음을 클릭합니다.
약속 단계 확인 단계에서 재예약된 약속을 확인합니다.
마침을 클릭합니다. 다시 예약하면 업데이트된 세부 사항이 관련 개인 정보의 상호 작용에 표시됩니다.

더 이상 필요하지 않은 예약된 상호 작용을 취소합니다. 취소 플로는 상호 작용 세부 사항에 대한 읽기 전용 요약을 표시하며 확인하기 전에 취소 상태 및 이유를 설정할 수 있습니다.

취소할 상호 작용을 엽니다.
추가 작업 보기를 클릭한 다음, 취소를 선택합니다.
상호 작용 취소 대화 상자에서 상호 작용 세부 사항을 검토합니다.

요약에는 연결된 계정, 상위 레코드, 작업 유형, 위치, 예약 시작 및 종료 시간이 포함됩니다.
취소 상태에서 취소 상태를 선택합니다.
상호 작용이 취소되는 이유를 문서화하기 위해 취소 이유에 이유를 입력합니다.
상호 작용을 취소하려면 취소 확인을 클릭합니다.

상호 작용을 취소하면 연결된 서비스 약속의 상태가 업데이트됩니다.

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