Interacties plannen en opnieuw plannen in Personeelsplanning
Plan, plan en annuleer virtuele interacties op locatie, zoals hoorzittingen, oriëntatiesessies en casebeoordelingen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Interacties plannen, opnieuw plannen of annuleren: | Serviceresource voor Personeelsplanning |
Een interactie plannen
Wijs een deelnemer en een tijdstip voor een interactie toe of wijs deze opnieuw toe. De planningsstroom toont beschikbare resources op de gekoppelde locatie en begeleidt u bij het selecteren van een resource en het bevestigen van de interactie. Door een interactie te plannen wordt de gekoppelde serviceafspraak gemaakt of bijgewerkt.
- Open de lijstweergave Interacties.
- Klik op Nieuw.
- Geef op de pagina Interactiedetails toevoegen de details van de interactie op, zoals naam, account, status, een begintijd, werktype interactie, locaties, enzovoort. Klik vervolgens op Volgende.
-
Controleer de beschikbare deelnemers en tijdstippen en selecteer een resource en een tijdstip waarin ze beschikbaar zijn.
De lijst toont deelnemers die beschikbaar zijn op de locatie die is toegewezen aan de interactie op basis van uw planningsbeleid en overeenkomsten voor vaardigheden.
- Klik op Volgende.
- Controleer in de stap Detailsfase controleren de interactiedetails, inclusief de toegewezen resource en geplande tijd.
- Klik op Volgende en Gereed.
Een interactie opnieuw plannen
Wijs een geplande interactie opnieuw toe aan een andere deelnemer of een ander tijdstip. De stroom voor opnieuw plannen toont beschikbare resources op de gekoppelde locatie en begeleidt u bij het selecteren van een nieuwe resource en het bevestigen van de bijgewerkte afspraak.
- Open de interactie die u opnieuw wilt plannen.
- Klik op Meer acties weergeven en selecteer vervolgens Opnieuw plannen.
-
Controleer in de stap Serviceresource selecteren en Fase van tijdstip de voorgestelde resources.
De lijst toont deelnemers die beschikbaar zijn op de locatie die aan de interactie is toegewezen.
- Selecteer een resource en tijdstip.
- Klik op Volgende.
- Controleer in de stap Detailsfase controleren de bijgewerkte afspraakdetails, inclusief de toegewezen resource en geplande tijd.
- Klik op Volgende.
- Bevestig in de stap Afspraakfase bevestigen de opnieuw geplande afspraak.
- Klik op Voltooien. Na opnieuw plannen zijn de bijgewerkte details zichtbaar voor de interactie voor de relevante identiteit.
Een interactie annuleren
Annuleer een geplande interactie die niet langer nodig is. De annuleringsstroom toont een alleen-lezen samenvatting van de interactiedetails en laat u een annuleringsstatus en reden instellen voordat u bevestigt.
- Open de interactie die u wilt annuleren.
- Klik op Meer acties weergeven en selecteer vervolgens Annuleren.
-
Controleer in het dialoogvenster Interactie annuleren de interactiedetails.
De samenvatting omvat de gekoppelde account, bovenliggende record, werktype, locatie en geplande begin- en eindtijden.
- Selecteer een annuleringsstatus bij Annuleringsstatus.
- Geef een reden op bij Reden voor annulering om te documenteren waarom de interactie wordt geannuleerd.
- Klik voor het annuleren van de interactie op Annulering bevestigen.
Het annuleren van een interactie werkt de status van de gekoppelde serviceafspraak ervan bij.
