Planlegge og planlegge interaksjoner på nytt i arbeidsstyrkeplanlegging
Planlegg, planlegg på nytt og avbryt interaksjoner på stedet og virtuelt, som forhandlinger, orienteringsøkter og saksgjennomganger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å planlegge, planlegge på nytt eller avbryte interaksjoner: | Arbeidsstyrkeplanleggingstjenesteressurs |
Planlegge en interaksjon
Tildel eller tildel på nytt en deltaker og tidsluke for en interaksjon. Planleggingsflyten viser tilgjengelige ressurser på det tilknyttede stedet og leder deg gjennom valg av en ressurs og bekreftelse av interaksjonen. Planlegging av en interaksjon oppretter eller oppdaterer den tilknyttede tjenesteavtalen.
- Åpne listevisningen Interaksjoner.
- Klikk på Ny.
- På siden Legg til interaksjonsdetaljer angir du detaljene for interaksjonen, som navn, konto, status, et startklokkeslett, arbeidstype for interaksjon, steder og så videre. Klikk deretter på Neste.
-
Se gjennom de tilgjengelige deltakerne og tidslukene, og velg en ressurs og en tidsluke der de er tilgjengelig.
Listen viser deltakere som er tilgjengelig på stedet som er tildelt interaksjonen, basert på planleggingspolicyer og kvalifikasjonssamsvar.
- Klikk på Neste.
- I trinnet Se gjennom detaljer-fase kontrollerer du interaksjonsdetaljene, inkludert den tildelte ressursen og det planlagte tidspunktet.
- Klikk på Neste og Ferdig.
Planlegge en interaksjon på nytt
Tildel en planlagt interaksjon på nytt til en annen deltaker eller tidsluke. Flyten for planlegging på nytt viser tilgjengelige ressurser på det tilknyttede stedet og leder deg gjennom valg av en ny ressurs og bekreftelse av den oppdaterte avtalen.
- Åpne interaksjonen du vil planlegge på nytt.
- Klikk på Vis flere handlinger, og velg deretter Planlegg på nytt.
-
Se gjennom de foreslåtte ressursene i trinnet Velg tjenesteressurs og Tidslukefase.
Listen viser deltakere som er tilgjengelig på stedet som er tildelt interaksjonen.
- Velg en ressurs og en tidsluke.
- Klikk på Neste.
- I trinnet Se gjennom detaljer-fase kontrollerer du de oppdaterte avtaledetaljene, inkludert den tildelte ressursen og det planlagte tidspunktet.
- Klikk på Neste.
- I trinnet Bekreft avtalefase bekrefter du den planlagte avtalen på nytt.
- Klikk på Fullfør. Etter ny planlegging er de oppdaterte detaljene synlige i interaksjonen for den aktuelle personligheten.
Kansellere en interaksjon
Avbryt en planlagt interaksjon som ikke er nødvendig lenger. Avbrytelsesflyten viser et skrivebeskyttet sammendrag av interaksjonsdetaljene, og lar deg angi en kanselleringsstatus og en årsak før du bekrefter.
- Åpne interaksjonen du vil avbryte.
- Klikk på Vis flere handlinger, og velg deretter Avbryt.
-
Se gjennom interaksjonsdetaljene i dialogboksen Avbryt interaksjon.
Sammendraget inkluderer den tilknyttede kontoen, den overordnede posten, arbeidstypen, stedet og planlagte start- og sluttider.
- Velg en kanselleringsstatus fra Kanselleringsstatus.
- Skriv inn en årsak i årsaken til kansellering for å dokumentere hvorfor interaksjonen avbrytes.
- Klikk på Bekreft kansellering for å avbryte interaksjonen.
Kansellering av en interaksjon oppdaterer statusen til dens tilknyttede tjenesteavtale.
