Agendar e reagendar interações no Agendamento de trabalho
Agende, reagende e cancele interações presenciais e virtuais, como audições, sessões de orientação e análises de caso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para agendar, reagendar ou cancelar interações: | Recurso em serviço de agendamento de trabalho |
Agendar uma interação
Atribua ou reatribua um participante e um período para uma interação. O fluxo de agendamento mostra os recursos disponíveis no local associado e o conduz pela seleção de um recurso e confirmação da interação. Agendar uma interação cria ou atualiza o compromisso de serviço vinculado.
- Abra o modo de exibição de lista Interações.
- Clique em Novo.
- Na página Adicionar detalhes da interação, especifique os detalhes da interação, como nome, conta, status, uma hora de início, tipo de trabalho da interação, locais e assim por diante. Em seguida, clique em Avançar.
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Revise os participantes e os períodos disponíveis e selecione um recurso e um período em que eles estão disponíveis.
A lista mostra os participantes disponíveis no local atribuído à interação com base em suas políticas de agendamento e correspondência de habilidades.
- Clique em Avançar.
- Na etapa Revisar estágio de detalhes, verifique os detalhes da interação, incluindo o recurso atribuído e o horário agendado.
- Clique em Avançar e em Concluído.
Reagendar uma interação
Reatribua uma interação agendada a um participante ou período diferente. O fluxo de reagendamento mostra os recursos disponíveis no local associado e o conduz pela seleção de um novo recurso e confirmação do compromisso atualizado.
- Abra a interação que deseja reagendar.
- Clique em Mostrar mais ações e selecione Reagendar.
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Na etapa Selecionar recurso em serviço e Estágio do período, revise os recursos sugeridos.
A lista mostra os participantes disponíveis no local atribuído à interação.
- Selecione um recurso e slot.
- Clique em Avançar.
- Na etapa Revisar estágio de detalhes, verifique os detalhes do compromisso atualizados, incluindo o recurso atribuído e o horário agendado.
- Clique em Avançar.
- Na etapa Confirmar estágio do compromisso, confirme o compromisso reagendado.
- Clique em Concluir. Após o reagendamento, os detalhes atualizados ficam visíveis na interação para a personalidade relevante.
Cancelar uma interação
Cancele uma interação agendada que não seja mais necessária. O fluxo de cancelamento mostra um resumo somente leitura dos detalhes da interação e permite que você defina um status de cancelamento e motivo antes de confirmar.
- Abra a interação que deseja cancelar.
- Clique em Mostrar mais ações e selecione Cancelar.
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Na caixa de diálogo Cancelar interação, revise os detalhes da interação.
O resumo inclui a conta associada, o registro pai, o tipo de trabalho, o local e os horários de início e término agendados.
- Selecione um status de cancelamento em Status de cancelamento.
- Insira um motivo em Motivo do cancelamento para documentar o motivo pelo qual a interação está sendo cancelada.
- Para cancelar a interação, clique em Confirmar cancelamento.
Cancelar uma interação atualiza o status do compromisso de serviço vinculado.
