Вы находитесь здесь:
Планирование и перепланирование взаимодействий в планировании рабочей силы
Планируйте, перепланируйте и отмените локальные и виртуальные взаимодействия, например, слушания, ознакомительные сеансы и проверки обращений.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для планирования, перепланирования или отмены взаимодействий: | Сервисный ресурс кадрового планирования |
Планирование взаимодействия
Назначьте или переназначьте посетителя и временной интервал для взаимодействия. Поток планирования отображает доступные ресурсы в связанном расположении и помогает выбрать ресурс и подтвердить взаимодействие. Планирование взаимодействия создает или обновляет связанную сервисную встречу.
- Откройте списковое представление «Взаимодействия».
- Щелкните «Создать».
- На странице добавления сведений о взаимодействии укажите сведения о взаимодействии, например, имя, организацию, статус, время начала, тип работы взаимодействия, расположения и т. д. Нажмите кнопку «Далее».
-
Просмотрите доступных посетителей и интервалы и выберите ресурс и интервал, в котором они доступны.
Список отображает посетителей, доступных в расположении, назначенном взаимодействию, в зависимости от политик планирования и сопоставления навыков.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе проверки сведений проверьте сведения о взаимодействии, включительно с назначенным ресурсом и запланированным временем.
- Нажмите «Далее и Готово».
Перепланирование взаимодействия
Переназначьте запланированное взаимодействие другому посетителю или временному интервалу. Поток перепланирования отображает доступные ресурсы в связанном расположении и помогает выбрать новый ресурс и подтвердить обновленную встречу.
- Откройте нужное взаимодействие.
- Нажмите «Показать дополнительные действия», а потом выберите «Перепланировать».
-
На этапе выбора сервисного ресурса и этапа временного интервала просмотрите предложенные ресурсы.
Список отображает посетителей, доступных в расположении, назначенном взаимодействию.
- Выберите ресурс и интервал.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе проверки сведений проверьте обновленные сведения о встрече, включительно с назначенным ресурсом и запланированным временем.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе подтверждения этапа встречи подтвердите перепланированную встречу.
- Нажмите «Готово». После перепланирования обновленные сведения отображаются во взаимодействии для соответствующей персоны.
Отмена взаимодействия
Отмена ненужного запланированного взаимодействия. Поток отмены отображает сводку сведений о взаимодействии только для чтения и позволяет задать статус и причину отмены перед подтверждением.
- Откройте нужное взаимодействие.
- Нажмите «Показать дополнительные действия», а потом выберите «Отмена».
-
В диалоговом окне отмены взаимодействия просмотрите сведения о взаимодействии.
Сводка содержит связанную организацию, родительскую запись, тип работы, расположение и запланированное время начала и окончания.
- Выберите статус отмены в статусе отмены.
- Введите причину в поле «Причина отмены» для документирования причины отмены взаимодействия.
- Чтобы отменить взаимодействие, нажмите «Подтвердить отмену».
Отмена взаимодействия обновляет статус связанной сервисной встречи.
