Schemalägg och ändra schema för interaktioner i Arbetskraftsschemaläggning
Schemalägg, ändra schema för och avbryt interaktioner på plats och virtuell interaktion, till exempel utfrågningar, orienteringssessioner och kundcasegranskningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Schemalägga, ändra schema för eller avbryta interaktioner: | Serviceresurs för Arbetskraftsschemaläggning |
Schemalägg en interaktion
Tilldela eller återtilldela en deltagare och tidslucka för en interaktion. Schemaläggningsflödet visar tillgängliga resurser på den associerade platsen och tar dig igenom att välja en resurs och bekräfta interaktionen. Schemaläggning av en interaktion skapar eller uppdaterar den länkade servicebokningen.
- Öppna listvyn Interaktioner.
- Klicka på Ny.
- På sidan Lägg till interaktionsdetaljer, specificera detaljerna för interaktionen som namn, konto, status, en starttid, interaktionsarbetstyp, platser och så vidare. Klicka sedan på Nästa.
-
Granska de tillgängliga deltagarna och luckorna och välj en resurs och en lucka där de är tillgängliga.
Listan visar deltagare som är tillgängliga på den plats som är tilldelad interaktionen baserat på dina schemaläggningspolicyer och kompetensmatchning.
- Klicka på Nästa.
- I steget Granska detaljfas, bekräfta interaktionsdetaljerna, inklusive den tilldelade resursen och schemalagd tid.
- Klicka på Nästa och klar.
Schemalägg en interaktion igen
Återtilldela en schemalagd interaktion till en annan deltagare eller tidslucka. Omschemaläggningsflödet visar tillgängliga resurser på den associerade platsen och tar dig igenom att välja en ny resurs och bekräfta den uppdaterade bokningen.
- Öppna interaktionen som du vill ändra schema för.
- Klicka på Visa fler åtgärder och välj sedan Ändra schema.
-
I steget Välj serviceresurs och Fas för tidslucka, gå igenom de föreslagna resurserna.
Listan visar deltagare som är tillgängliga på den plats som är tilldelad till interaktionen.
- Välj en resurs och lucka.
- Klicka på Nästa.
- I steget Granska detaljer, bekräfta de uppdaterade bokningsdetaljerna, inklusive den tilldelade resursen och schemalagd tid.
- Klicka på Nästa.
- I steget Bekräfta bokningsfas, bekräfta den omschemalagda bokningen.
- Klicka på Avsluta. Efter omschemaläggningen visas de uppdaterade detaljerna i interaktionen för den relevanta personan.
Avbryt en interaktion
Avbryt en schemalagd interaktion som inte längre behövs. Annulleringsflödet visar en skrivskyddad sammanfattning av interaktionsdetaljerna och låter dig ange en annulleringsstatus och orsak innan du bekräftar.
- Öppna interaktionen som du vill avbryta.
- Klicka på Visa fler åtgärder och välj sedan Avbryt.
-
I dialogen Avbryt interaktion, gå igenom interaktionsdetaljerna.
Sammanfattningen innehåller associerat konto, överordnad post, arbetstyp, plats och schemalagda start- och sluttider.
- Välj en annulleringsstatus från Annulleringsstatus.
- Ange en orsak i Anledning till annullering för att dokumentera varför interaktionen avbryts.
- För att avbryta interaktionen, klicka på Bekräfta annullering.
Att avbryta en interaktion uppdaterar statusen för dess länkade servicebokning.
