Loading
Agentforce Field Service og drift
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Planlæg og omplanlæg serviceaftaler i Planlægning af arbejdsstyrke

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Field Service og drift

            Planlæg og omplanlæg serviceaftaler i Planlægning af arbejdsstyrke

            Planlæg serviceaftaler for generiske objekter som konti og kontakter og også for specifikke konteksttjenestetilknyttede objekter som interaktioner. Aftaleplanlægningsforløbene varierer baseret på det underliggende objekt.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil planlægge, ændre tidsplan eller annullere en serviceaftale: Serviceressource til planlægning af arbejdsstyrke

            Planlæg en aftale

            Planlæg en aftale på stedet eller virtuel aftale fra en kontoregistrering. Planlægningsforløbet guider dig gennem valg af en serviceressource, arbejdstype, engagementskanal, serviceområde og tidsinterval, før du bekræfter aftalen.

            1. Åbn den konto, personkonto, sag, emne eller salgsmulighedsregistrering, som du vil planlægge en aftale med.
            2. Klik på Vis flere handlinger, og vælg derefter Planlæg aftale.
            3. I trinnet Vælg serviceressourcer skal du bekræfte den overordnede registrering og derefter finde en serviceressource ved brug af en af disse indstillinger.
              1. Arbejdstype, aftaletype eller serviceområde: Søg efter arbejdstype, aftale eller område.
              2. Navn: Søg efter en ressource efter navn.
              3. Tidligere planlagte serviceaftaler: Vælg blandt ressourcer, der er tildelt til tidligere aftaler for denne konto.
            4. Vælg en serviceressource, og klik derefter på Næste.
            5. I trinnet Vælg arbejdstype skal du vælge arbejdstypen for aftalen og derefter klikke på Næste.
            6. I trinnet Vælg engagementkanaltyper skal du vælge engagementskanalen for aftalen og derefter klikke på Næste.
            7. I trinnet Vælg serviceområde skal du angive en adresse, by eller postnummer i placeringssøgningen og derefter vælge en afstandsradius fra inden for. Vælg et serviceområde fra resultaterne, og klik derefter på Næste.
            8. I trinnet Planlæg serviceaftale skal du gennemse de foreslåede ressourcer efter tilgængelighed. Vælg en ressource fra listen. Den valgte ressource vises i afsnittet Valgte ressourcer. Klik på Næste
            9. I trinnet Tidsinterval skal du vælge et tilgængeligt tidsinterval for aftalen og derefter klikke på Næste.
            10. I gennemgangstrinnet skal du bekræfte aftaledetaljerne, herunder den tildelte ressource, arbejdstype og planlagt tid.
            11. Klik på Næste
            12. I trinnet Bekræft aftale skal du bekræfte aftalen og derefter klikke på Afslut.

            Omplanlæg eller gentildel en aftale

            Omplanlæg eller gentildel en serviceaftale til en anden ressource eller et andet tidsinterval. Omplanlægningsforløbet viser tilgængelige ressourcer i det tildelte serviceområde og guider dig gennem valg af en ny ressource og bekræftelse af ændringen.

            1. Åbn den konto, personkonto, sag, emne eller salgsmulighedsregistrering, som du vil omplanlægge en aftale for.
            2. Klik på Vis flere handlinger, og vælg derefter Omplanlæg.
            3. Gennemse de foreslåede ressourcer i trinnet Vælg ressource og område.

              Listen viser tilgængelige ressourcer i det serviceområde, der er tildelt til aftalen.

            4. Vælg en ressource fra listen Foreslåede ressourcer efter tilgængelighed.

              Den valgte ressource vises i afsnittet Valgte ressourcer.

            5. Vælg et interval.
            6. Klik på Næste
            7. I trinnet Gennemse skal du bekræfte de opdaterede aftaleoplysninger, herunder den tildelte ressource og det planlagte tidspunkt.
            8. Klik på Næste
            9. I trinnet Angiv bekræftelsesfase skal du bekræfte den omplanlagte aftale.
            10. Klik på Afslut.

            Annuller en aftale

            Annuller en serviceaftale, der ikke længere er nødvendig. Annulleringsforløbet viser et skrivebeskyttet sammendrag af aftaleoplysningerne og giver dig mulighed for at angive en annulleringsstatus og årsag, før du bekræfter.

            1. Åbn den konto, personkonto, sag, emne eller salgsmulighedsregistrering, som du vil annullere en aftale for.
            2. Klik på Vis flere handlinger, og vælg derefter Annuller.
            3. Gennemse aftaleoplysningerne i trinnet Gennemse Annuller aftalefase.

              Sammendraget inkluderer den tilknyttede konto, den overordnede registrering, arbejdstype, område og planlagte start- og sluttider.

            4. Vælg en annulleringsstatus fra Annulleringsstatus. Indstilles som standard til Annulleret.
            5. Angiv en årsag i årsagen til annullering for at dokumentere, hvorfor aftalen annulleres.
            6. Hvis du vil annullere aftalen, skal du klikke på Bekræft annullering.

            Annullering af en aftale opdaterer dens status. Hvis du vil afslutte uden at annullere, skal du klikke på Annuller og luk.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article