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Planen und Neuplanen von Serviceterminen in der Belegschaftsplanung
Planen Sie Servicetermine für generische Objekte wie Accounts und Kontakte sowie für bestimmte dem Kontextservice zugeordnete Objekte wie Interaktionen. Die Terminplanungs-Flows variieren je nach zugrundeliegendem Objekt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Planen, Umplanen oder Stornieren eines Servicetermins: | Ressource "Belegschaftsplanungsservice" |
Planen eines Termins
Planen Sie einen Vor-Ort- oder virtuellen Termin über einen Accountdatensatz. Der Planungs-Flow führt Sie schrittweise durch die Auswahl einer Serviceressource, eines Arbeitstyps, eines Engagementkanals, einer Serviceregion und eines Zeitfensters, bevor Sie den Termin bestätigen.
- Öffnen Sie den Account-, Personenaccount-, Kundenvorgangs-, Lead- oder Opportunity-Datensatz, für den Sie einen Termin planen möchten.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen und wählen Sie dann Termin planen aus.
-
Bestätigen Sie im Schritt "Serviceressourcen auswählen" den übergeordneten Datensatz und suchen Sie dann mithilfe einer der folgenden Optionen nach einer Serviceressource.
- Arbeitstyp, Termintyp oder Serviceregion: Suchen Sie nach Arbeitstyp, Termin oder Region.
- Name: Suchen Sie anhand des Namens nach einer Ressource.
- Zuvor geplante Servicetermine: Wählen Sie aus Ressourcen aus, die vorherigen Terminen für diesen Account zugewiesen sind.
- Wählen Sie eine Serviceressource aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie im Schritt "Arbeitstyp auswählen" den Arbeitstyp für den Termin aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie im Schritt "Engagementkanaltypen auswählen" den Engagementkanal für den Termin aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie im Schritt "Serviceregion auswählen" eine Adresse, einen Ort oder eine Postleitzahl in die Standortsuche ein und wählen Sie dann unter "Innerhalb" einen Entfernungsradius aus. Wählen Sie in den Ergebnissen eine Serviceregion aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Überprüfen Sie im Schritt "Servicetermin planen" die vorgeschlagenen Ressourcen nach Verfügbarkeit. Wählen Sie eine Ressource aus der Liste aus. Die ausgewählte Ressource wird im Abschnitt "Ausgewählte Ressourcen" angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie im Schritt "Zeitfenster" ein verfügbares Zeitfenster für den Termin aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Überprüfen Sie im Schritt "Überprüfen" die Termindetails, einschließlich der zugewiesenen Ressource, des Arbeitstyps und der geplanten Zeit.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Bestätigen Sie im Schritt "Termin bestätigen" den Termin und klicken Sie dann auf Fertigstellen.
Neuplanen oder Neuzuweisen eines Termins
Planen Sie einen Servicetermin neu oder weisen Sie ihn einer anderen Ressource oder einem anderen Zeitfenster zu. Der Flow zum Neuplanen zeigt die verfügbaren Ressourcen in der zugewiesenen Serviceregion an und führt Sie durch die Auswahl einer neuen Ressource und die Bestätigung der Änderung.
- Öffnen Sie den Account-, Personenaccount-, Kundenvorgangs-, Lead- oder Opportunity-Datensatz, für den Sie einen Termin neu planen möchten.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen und wählen Sie dann Neu planen aus.
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Überprüfen Sie im Schritt "Ressource und Zeitfenster auswählen" die vorgeschlagenen Ressourcen.
In der Liste werden die verfügbaren Ressourcen in der Serviceregion angezeigt, die dem Termin zugewiesen ist.
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Wählen Sie in der Liste "Vorgeschlagene Ressourcen nach Verfügbarkeit" eine Ressource aus.
Die ausgewählte Ressource wird im Abschnitt "Ausgewählte Ressourcen" angezeigt.
- Wählen Sie ein Zeitfenster aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie im Schritt "Überprüfen" die aktualisierten Termindetails, einschließlich der zugewiesenen Ressource und der geplanten Zeit.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Bestätigen Sie im Schritt "Bestätigungsphase festlegen" den neu geplanten Termin.
- Klicken Sie auf Fertigstellen.
Stornieren eines Termins
Stornieren Sie einen nicht mehr benötigten Servicetermin. Der Stornierungs-Flow zeigt eine schreibgeschützte Zusammenfassung der Termindetails an und ermöglicht es Ihnen, vor der Bestätigung einen Stornierungsstatus und einen Stornierungsgrund festzulegen.
- Öffnen Sie den Account-, Personenaccount-, Kundenvorgangs-, Lead- oder Opportunity-Datensatz, für den Sie einen Termin stornieren möchten.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen anzeigen und wählen Sie dann Abbrechen aus.
-
Überprüfen Sie im Schritt "Terminphase überprüfen" die Termindetails.
Die Zusammenfassung enthält den zugehörigen Account, den übergeordneten Datensatz, den Arbeitstyp, die Region und die geplante Start- und Endzeit.
- Wählen Sie unter "Stornierungsstatus" einen Stornierungsstatus aus. Standardmäßig "Abgebrochen".
- Geben Sie unter "Grund für Stornierung" einen Grund ein, um zu dokumentieren, warum der Termin storniert wird.
- Klicken Sie zum Stornieren des Termins auf Stornierung bestätigen.
Durch die Stornierung eines Termins wird dessen Status aktualisiert. Klicken Sie zum Beenden ohne Abbruch auf Abbrechen und schließen.
