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Programar y reprogramar citas de servicio en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo
Programe citas de servicio para objetos genĆ©ricos como cuentas y contactos, y tambiĆ©n para objetos especĆficos asignados a Servicio de contexto como interacciones. Los flujos de programaciĆ³n de citas varĆan basĆ”ndose en el objeto subyacente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para programar, reprogramar o cancelar una cita de servicio: | Recurso de servicio de programaciĆ³n de plantilla de trabajo |
Programar una cita
Programe una cita presencial o virtual desde un registro de cuenta. El flujo de programaciĆ³n le guĆa por la selecciĆ³n de un recurso de servicio, tipo de trabajo, canal de implicaciĆ³n, territorio de servicio y puesto de hora antes de confirmar la cita.
- Abra el registro de cuenta, cuenta personal, caso, candidato u oportunidad con el que desea programar una cita.
- Haga clic en Mostrar mƔs acciones y luego seleccione Programar cita.
-
En el paso Seleccionar recursos de servicio, confirme el registro principal y luego busque un recurso de servicio utilizando una de estas opciones.
- Tipo de trabajo, tipo de cita o territorio de servicio: Busque por el tipo de trabajo, cita o territorio.
- Nombre: Busque un recurso por nombre.
- Citas de servicio programadas anteriormente: Seleccione entre recursos asignados a citas anteriores para esta cuenta.
- Seleccione un recurso de servicio y luego haga clic en Siguiente.
- En el paso Seleccionar tipo de trabajo, seleccione el tipo de trabajo para la cita y luego haga clic en Siguiente.
- En el paso Seleccionar tipos de canales de implicaciĆ³n, seleccione el canal de implicaciĆ³n para la cita y luego haga clic en Siguiente.
- En el paso Seleccionar territorio de servicio, introduzca una direcciĆ³n, ciudad o cĆ³digo postal en la bĆŗsqueda de ubicaciĆ³n y luego seleccione un radio de distancia desde Dentro. Seleccione un territorio de servicio de los resultados y luego haga clic en Siguiente.
- En el paso Programar cita de servicio, revise los recursos sugeridos por disponibilidad. Seleccione un recurso de la lista. El recurso seleccionado aparece en la secciĆ³n Recursos seleccionados. Haga clic en Siguiente.
- En el paso Puesto de hora, seleccione un puesto de hora disponible para la cita y luego haga clic en Siguiente.
- En el paso Revisar, verifique los detalles de la cita, incluyendo el recurso asignado, el tipo de trabajo y la hora programada.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso Confirmar cita, confirme la cita y luego haga clic en Finalizar.
Volver a programar o reasignar una cita
Vuelva a programar o reasignar una cita de servicio a un recurso o puesto de hora diferente. El flujo de reprogramaciĆ³n muestra recursos disponibles en el territorio de servicio asignado y le guĆa por la selecciĆ³n de un nuevo recurso y la confirmaciĆ³n del cambio.
- Abra el registro de cuenta, cuenta personal, caso, candidato u oportunidad para el que desea reprogramar una cita.
- Haga clic en Mostrar mƔs acciones y luego seleccione Reprogramar.
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En el paso Seleccionar recurso y divisiĆ³n, revise los recursos sugeridos.
La lista muestra los recursos disponibles en el territorio de servicio asignado a la cita.
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Seleccione un recurso de la lista Recursos sugeridos por disponibilidad.
El recurso seleccionado aparece en la secciĆ³n Recursos seleccionados.
- Seleccione una divisiĆ³n.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso Revisar, verifique los detalles de cita actualizados, incluyendo el recurso asignado y la hora programada.
- Haga clic en Siguiente.
- En el paso Establecer etapa de confirmaciĆ³n, confirme la cita reprogramada.
- Haga clic en Finalizar.
Cancelar una cita
Cancele una cita de servicio que ya no sea necesaria. El flujo de cancelaciĆ³n muestra un resumen de solo lectura de los detalles de la cita y le permite establecer un estado y motivo de cancelaciĆ³n antes de confirmar.
- Abra el registro de cuenta, cuenta personal, caso, candidato u oportunidad para el que desea cancelar una cita.
- Haga clic en Mostrar mƔs acciones y luego seleccione Cancelar.
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En el paso Revisar etapa de cancelaciĆ³n de cita, revise los detalles de la cita.
El resumen incluye la cuenta asociada, el registro principal, el tipo de trabajo, el territorio y las horas de inicio y finalizaciĆ³n programadas.
- Seleccione un estado de cancelaciĆ³n desde Estado de cancelaciĆ³n. Toma como valor predeterminado Cancelado.
- Introduzca un motivo en Motivo de cancelaciĆ³n para documentar por quĆ© se cancela la cita.
- Para cancelar la cita, haga clic en Confirmar cancelaciĆ³n.
La cancelaciĆ³n de una cita actualiza su estado. Para salir sin cancelar, haga clic en Cancelar y cerrar.
